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Exitosa, colocación de deuda de Fovissste: BMV
La oferta de la división hipotecaria del ISSSTE consistió en la emisión de 9 millones 298,771 certificados bursátiles fiduciarios (CBF), a un plazo de 10,868 días equivalente a 30.2 años, con fecha de vencimiento el 27 de julio de 2043.
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) calificó como exitosa la emisión de deuda que hizo hoy el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) por 4,631.1 millones de pesos.
El centro bursátil precisó que esta es la segunda emisión de un programa de certificados bursátiles fiduciarios (CBFs), por un monto de hasta 17,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años.
Expuso que los recursos derivados de esta emisión serán usados en su totalidad para otorgar nuevos créditos con garantía hipotecaria.
La BMV detalló que la oferta consistió en la emisión de 9 millones 298,771 CBFs, a un plazo de 10,868 días equivalente a 30.2 años, con fecha de vencimiento el 27 de julio de 2043.
Refirió que los CBFs devengarán intereses sobre su valor nominal a una tasa de interés bruta anual de 3.23%, la cual se mantendrá fija durante la vigencia de la Emisión, y la fuente de pago de esta segunda emisión está respaldada con los recursos que integren el patrimonio del fideicomiso.
Los Intermediarios Colocadores Conjuntos fueron Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte Ixe y CI Casa de Bolsa, mientras que el agente Estructurador de la emisión fue la sociedad financiera de objeto múltiple Análisis, Filtro e Índices.
El garante de la emisión fue Sociedad Hipotecaria Federal (SHF).
La emisión obtuvo las máximas calificaciones por parte de las firmas evaluadoras de riesgo Standard & Poor´s, Fitch México, Moody´s y HR Ratings de México, lo que indica la buena capacidad de pago del emisor.
nlb