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Banco chileno coloca 2,000 mdp en la BMV
El grupo financiero chileno BCI anunció la colocación de certificados bursátiles en la BMV por un monto de 2,000 mdp, que forman parte de un paquete total de 8,000 mdp que pretende vender en un plazo de tres años.
El Banco de Crédito e Inversiones de Chile, el BCI, marcó un hecho histórico para los mercados mexicanos al convertirse en la primera compañía latinoamericana en obtener financiamiento en moneda nacional dentro de la Bolsa Mexicana de Valores.
Uno de los bancos más importantes en Sudamérica celebró este lunes la ceremonia simbólica de la colocación de certificados bursátiles de deuda por 2,000 millones de pesos, la primera en moneda nacional realizada por una firma extranjera en el mercado mexicano.
La institución financiera espera obtener cerca de 8,000 millones de pesos en un plazo de cinco años por medio del programa, indicó el director general de banca corporativa e inversión de BCI, Eugenio von Chrismar, en la ceremonia que tuvo lugar en la Bolsa.
Con lo anterior, BCI demuestra su solidez patrimonial y ratifica su política de diversificación de fuentes de financiamiento y, de paso, sitúa a México como una nueva fuente de fondeo profundo y robusto para la banca chilena , agregó el directivo chileno.
La colocación implica un voto de confianza en los mercados de capitales del país, destacó Luis Peña Kegel, director general de HSBC, banco que fungió como intermediario de la operación. Mientras que para la Bolsa se trata de un hecho significativo, ya que refleja confianza y solidez depositada en la economía mexicana, en particular a nuestro mercado de valores como alternativa de financiamiento, con costos competitivos y un marco legal transparente .
Lo anterior fue reiterado por Von Chrismar, al exponer que si bien prevalecen condiciones de mercado similares en Chile y México, la compañía -buscando diversificar sus fuentes de financiamiento- encontró condiciones favorables en México: el diferencial de tasas de interés, un precio muy conveniente, la posibilidad de colocar deuda a plazos mayores de un año, entre otras cuestiones, lo que los hizo elegir al mercado mexicano sobre los europeos.
Agencias calificadoras como Fitch y Standard and Poors (S&P) asignaron una nota AAA a la emisión. Para S&P, BCI mostró una saludable calidad de activos y buena rentabilidad , mientras que espera que logre mantener un buen desempeño financiero.
La operación se convierte en un hito para el mercado local y, se espera, sea la primera de muchas, consideró Peña Kegel. Agregó que el marco institucional y las condiciones macroeconómicas del país hacen a México una fuente de financiamiento importante para bancos y compañías extranjeras.
Al respecto, el presidente de la BMV, Luis Téllez, añadió que existen varias firmas latinoamericanas interesadas en listarse en el mercado, aunque todavía no hay ninguna suscripción.
¿Quién es BCI?
El BCI es una institución financiera nacida en 1937, es el cuarto banco más importante de Chile y se encuentra entre las instituciones más importantes no sólo en ese país, sino en toda Sudamérica, atendiendo a la pequeña y mediana empresa chilena y a las personas.
Cuenta con sociedades filiales, con más de 300 sucursales y más de 1,000 cajeros automáticos, además de tener oficinas en el extranjero. De acuerdo con S&P, la rentabilidad de BCI es superior al promedio de la banca chilena, con un retorno sobre activos de 1.8% hasta el primer trimestre del año.
ana.valle@eleconomista.mx