Microfinanzas, con un nuevo panorama

Perú es uno de los países de América Latina con mayor nivel de penetración del microfinanciamiento; sin embargo, ha pasado de tasas de crecimiento de 22.8% en el 2010 a sólo 5% al cierre del año pasado.

Lo cierto es que las microfinanzas peruanas nunca antes habían estado tan fuertemente ligadas al devenir de la economía tras la desaceleración que experimenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) (de tasas de crecimiento de 10% en el 2010 a sólo 2.8% que cerró en el 2014), refieren especialistas de COPEME, una red de ONG especializadas en el sector en el país andino.

Cifras del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo refieren que, a finales del 2014, Perú contaba con 130 instituciones (entre reguladas y no reguladas) que otorgaban microcréditos y entre ellas destaca el caso del banco mexicano Compartamos, que forma parte de Gentera.

Como porcentaje del PIB, el microcrédito en Perú es de 1.77%, cuando en México, por ejemplo, es de apenas 0.87%, aunque en Bolivia asciende a 12.81 por ciento.

De acuerdo con el ranking Microscopio Global, de la Economist Intelligence Unit, el éxito de las microfinanzas en Perú se debe a un entorno regulatorio y competitivo adecuados.

En el sector de microfinanzas en el país andino participan bancos, empresas financieras especializadas, cajas municipales y rurales de ahorro y crédito, y empresas de desarrollo de la pequeña y microempresa.

A diciembre del 2014, el total de las colocaciones del sector microfinanciero ascendió a 31,550 millones de soles, cifra que representó 14% del total de las colocaciones del sistema financiero.

El 2014, según Compartamos, fue un periodo crítico para el sistema microfinanciero en el país, como consecuencia del bajo crecimiento y por el incremento en la tasa de morosidad, lo que derivó en menores colocaciones del microcrédito por un mayor control de las entidades.

La rentabilidad de las microfinancieras en Perú resultó afectada ese año, por lo que es uno de los retos en el 2015.

Compartamos Financiera en estos indicadores se ubica por encima del promedio de todas las entidades especializadas en la industria de las microfinanzas .

En materia de microseguros, acorde con datos del Fomin, 17% de la población total tenía una póliza al cierre del 2014.

Incursión de mexicanas

Compartamos, integrante del Grupo Gentera, es una institución financiera mexicana especializada en los microcréditos para la base de la población. Dado el éxito de las microfinanzas en Perú, en el 2011 adquirió la Financiera Crear.

Hoy su cartera de crédito en ese país asciende a 4,746 millones de pesos, y atiende a más de 240,000 clientes de los 2.3 millones en este sector, con productos de crédito, seguros, ahorro y medios de pago.

Banco Azteca es otra institución mexicana que ha aprovechado el mercado en Perú para atender con crédito y otros productos financieros a la población de bajos ingresos. En el 2008 inició operaciones en el país andino, donde tiene más de 130 sucursales.