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Microfinancieras no reguladas comienzan a asfixiarse, alertan
HR Ratings admite que la normativa de la Condusef ha ayudado a depurar el mercado.
Luego de haber pasado los procesos regulatorios que impactaron en el sector de las entidades dedicadas a las microfinanzas, las que optaron por realizar su actividad fuera de la normativa comienzan a tener problemas de supervivencia, de acuerdo con la perspectiva de la calificadora HR Ratings.
En una transmisión vía Facebook, organizada por la Asociación de Sociedades de Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom), Fernando Sandoval, director de Instituciones Financieras de HR Ratings, comentó que la normativa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) ha ayudado a depurar el mercado.
Dentro del sector de microfinanzas se tienen entidades reguladas y no reguladas y se puede ver cierta competencia desleal que ha impactado a ciertas entidades (reguladas), pero poco a poco esto se ha ido normalizando en el sector y con la regulación de la Condusef se ha ayudado a limpiar el mercado de las que no estaban jugando de una forma más transparente, las que se están quedando son las más transparentes y se apegan a la regulación , explicó Sandoval.
Desde la implementación de la reforma financiera, en el 2014, llegaron nuevas reglas para el sector financiero, en especial para el de intermediarios financieros no bancarios, pues de 3,500 sociedades financieras de objeto múltiple que existían, en la actualidad sólo quedan alrededor de 1,500 por las exigencias que llegaron sobre todo en temas de prevención de lavado de dinero.
En este proceso de depuración del sector, muchas entidades optaron por continuar con su actividad financiera fuera de la supervisión de cualquier autoridad financiera, transformándose en sociedades anónimas, lo que para el directivo de HR Ratings ha hecho que comiencen a presionarse, pues no tienen manera de obtener fondeo de la banca de desarrollo, la cual apoya su labor en entidades financieras reguladas.
Las entidades que se apegan al marco normativo pueden desarrollarse mucho más rápido porque es mucho más fácil que accedan al fondeo a las que no son reguladas, ése es un diferenciador muy importante , expresó Sandoval.
Expresó que en el mercado de las microfinanzas existe una diversidad de intermediarios regulados, como los bancos, las cooperativas de ahorro y préstamo, las financieras populares, las uniones de crédito y las sofomes tanto reguladas como no reguladas; estas últimas, a pesar de llevar este mote sí son supervisadas por la Condusef.
Competencia comienza a Educar
La fuerte competencia que existe en el mercado de las microfinanzas, el cual está enfocado a las personas de bajos ingresos, empieza a tener un efecto colateral y es que los beneficiarios de este tipo de financiamientos, que pueden ir de 15,000 hasta 100,000 pesos, poco a poco comienzan a comparar productos, lo que también genera que las tasas, que tradicionalmente han sido altas, disminuyan lentamente.
Cada vez entra más competencia, pero también los clientes empiezan a comparar las tasas del sector, de una forma muy lenta pero se empieza a ver el primer indicio. Hace tres años la colocación era cuestión de rapidez, ahora como hay muchos ofertantes de microcréditos, los clientes empiezan a comparar (productos), entonces empezamos a ver que el sector económico bajo empieza a sofisticarse más y empieza a entender la tasa de interés... eso es positivo , detalló Sandoval.
El directivo de la firma destacó que en el país hay contrastes del microcrédito, pues en el sur se observa que hay una colocación más agresiva del microfinanciamiento grupal mientras que en el norte se opta por los micropréstamos individuales.
Asimismo, Sandoval agregó que la cartera del sector de las microfinanzas es cercana a 22,000 millones de pesos (cifra basada en las 19 microfinancieras que califica la firma), monto que ha llamado la atención de las autoridades financieras para seguir más de cerca a estas instituciones.
