Commerzbank busca vender portafolios de crédito valorados en 3,800 mdd

Commerzbank quiere vender portafolios de crédito por un valor de 3,400 millones de euros (3,800 millones de dólares) para reestructurar su balance y liberar capital para cumplir con normas bancarias más estrictas, dijeron dos personas familiarizadas con la transacción.

El segundo mayor prestamista de Alemania se está preparando para vender créditos de bienes raíces en Europa Oriental, Turquía y Escandinavia por un valor de 2,700 millones de euros, así como hipotecas alemanas no rentables por un valor de 700 millones de euros tan pronto como en junio, dijeron ambas fuentes.

Commerzbank ha reducido más rápido de lo planeado los activos deficientes en su "banco malo" interno creado como consecuencia de la crisis financiera, impulsando los esfuerzos de reforma liderados por el presidente ejecutivo, Martin Blessing.

Inversores especializados en créditos problemáticos como Cerberus, Lone Star y Oaktree han mostrado interés en los activos, dijeron las fuentes.

Portavoces de Commerzbank y los fondos declinaron hacer comentarios.

Commerzbank busca reducir sus tenencias actuales de 30,000 millones de euros en créditos para el sector naviero y activos de bienes raíces a menos de 20,000 millones de euros para fines del 2016, dijo Sascha Klaus a Reuters, miembro del consejo a cargo de la deteriorada cartera, en el marco de un evento.

Pero el banco probablemente conservaría unos 55,000 millones de euros en activos de deuda soberana que se encuentran ahora en la deteriorada cartera, dijo Klaus.

ewrp