Banorte adelanta pago de deuda

El Banco Mercantil del Norte (Banorte) dio a conocer que ejercerá su opción de prepago -válida a partir de octubre del 2011- sobre las obligaciones subordinadas no convertibles emitidas en el 2006 con vencimiento en el 2016 por un monto de 400 millones de dólares, las cuales fueron emitidas en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

El banco detalló, a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, que esta deuda se emitió el 13 de octubre del 2006 a un plazo de 10 años, la cual incluía una opción con la posibilidad de prepago a partir del quinto año.

Derivado de lo anterior el próximo 13 de octubre se llevará a cabo la liquidación de estas obligaciones subordinadas , aseguró Banorte.

Al cierre de junio del 2011, el banco sumó 216,996 millones de pesos en pasivos por operaciones con valores e instrumentos derivados.

El pago adelantado del bono refleja la fortaleza financiera de la institución. En junio alcanzó un capital ganado por 32,874 millones de pesos, así como un Índice de Capitalización de 16% a julio de este año.

Al presentar sus resultados del segundo trimestre del año, Alejandro Valenzuela, director general de Grupo Financiero Banorte, comentó: En medio de un escenario económico más débil de lo esperado en México, esperamos que el grupo y el banco se mantendrán con una buena operación en lo que resta del año, al tiempo que mantenemos la disciplina financiera .

La calificadora Fitch colocó a Banorte en perspectiva estable con una nota F1+(mex) , AA+(mex) en el mercado doméstico, al igual que S&P con calificación en escala doméstica de BBB- y perspectiva estable .

Las obligaciones subordinadas en circulación del banco sumaban 20,468 millones de pesos al 30 de junio del 2011, mientras que los créditos diferidos y los cobros anticipados alcanzaron 1,510 millones de pesos.

ehuerfano@eleconomista.com.mx