Meta capta 15,000 millones de dólares con una emisión de bonos en EU para expandirse en IA

Meta Platforms dijo el martes que está captando 15,000 millones de dólares mediante una emisión de bonos en dólares estadounidenses en cinco tramos, mientras la matriz de Facebook recurre a los mercados de deuda para ayudar a financiar sus crecientes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial.

La emisión se suma a una oleada de operaciones de financiación vinculadas a la IA, en un momento en que las empresas buscan capital para centros de datos, capacidad de cómputo y expansión de la nube, pese a haber recurrido históricamente a sus elevados saldos de efectivo para financiar el crecimiento.

La operación incluye 3,250 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2031 y un cupón del 5.85%, y otros 3,250 millones con vencimiento en 2033 y un cupón del 6.25%, según un documento presentado al regulador.

Meta ya había acudido a los mercados de deuda con una emisión de bonos con grado de inversión por 25,000 millones de dólares en abril y otra de 30,000 millones el año pasado, lo que pone de relieve su creciente recurso a la financiación externa para costear inversiones a largo plazo en IA.

La emisión de deuda llega días después de que Meta ampliara sus planes para lo que podría convertirse en una captación de capital mediante acciones por 97,500 millones de dólares, lo que destaca la magnitud de los fondos que la compañía busca para infraestructura de IA. Meta ha dicho que prevé un gasto de capital de entre 135,000 millones y 145.000 millones de dólares este año, impulsado en gran medida por las inversiones en IA.

Moody's asignó a la nueva deuda una calificación de Aa3 y afirmó que espera que Meta mantenga políticas financieras conservadoras y una posición de caja neta positiva pese al aumento del gasto en IA.

La deuda total de Meta ascendía a 83,670 millones de dólares al 30 de septiembre, según datos recopilados por LSEG.