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Santander UK emite 1,000 millones de euros
Santander UK colocó 1,000 millones de euros en bonos a siete años con un tipo de emisión de 117 puntos básicos sobre el midswap, según fuentes del mercado.
Santander UK colocó 1,000 millones de euros en bonos a siete años con un tipo de emisión de 117 puntos básicos sobre el midswap, según fuentes del mercado.
Las peticiones para la emisión ascendieron a 4,500 millones de euros, multiplicando por más de cuatro el importe de la emisión. Santander, Deutsche Bank, Natixis y UBS están actuando como entidades colocadoras en esta operación. Moodys indicó que el triunfo del Brexit en el referendo del 23 de junio tendrá un impacto negativo en el corto y medio plazos en las filiales en el Reino Unido de los bancos españoles Santander y Sabadell -Santander UK y TSB-, añadiéndoles presión.
La agencia consideró que el resultado del plebiscito a favor de la salida de este país de la Unión Europea (UE) debilitará la rentabilidad de los bancos británicos y tendrá, asimismo, un impacto en los negocios del Santander UK y del TSB Bank. Moodys cambió el pasado 28 de junio su perspectiva -de Estable a Negativa- sobre los depósitos del Santander UK y del TSBm aunque explicó que espera que los perfiles crediticios de las matrices de esas entidades continúen mostrando su capacidad de resistencia.
En el caso de Santander, la agencia indicó que su diversificación geográfica única debería permitirle compensar cualquier debilidad registrada en sus ingresos del Santander UK.
Observó, además, que espera que ese banco pueda hacer frente a un deterioro significativo en el riesgo de activos en sus operaciones en el Reino Unido.
En el caso del Sabadell, Moodys cree que la entidad aún tiene espacio para absorber un mayor aumento en los créditos no rentables del TSB Bank.
Tampoco anticipó ningún cambio en la posición de liquidez de esos dos bancos españoles.
