Petróleos Mexicanos (Pemex) captó este viernes 1,000 millones de dólares a través de la reapertura de su bono al 2044 con un rendimiento de 5.5%, o 200 puntos básicos sobre un papel comparable del Tesoro de Estados Unidos, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La reapertura se sumará a los 1,750 millones de dólares ya en circulación del bono. La inscripción es en Luxemburgo y el papel estará regido por las leyes de Nueva York.

La operación se realiza bajo el formato 144A/RegS. Las calificaciones son Baa1/BBB/BBB.

Goldman Sachs, Deutsche Bank y HSBC fueron los responsables de llevar el libro de ofertas, dijo IFR.

Rob