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CFI realiza colocación de CKDs en la BMV
La emisión de NGCFICK se empleará en vehículos de inversión y en diversos activos.
El día de hoy, se llevó a cabo la Oferta Pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), de Northgate CFI, S. de R.L. de C.V., con clave de cotización NGCFICK , a través de Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su carácter de Fiduciario por un monto máximo de $4,000´000,000 de pesos.
La Oferta de NGCFICK se realizó bajo el esquema de llamadas de capital , donde esta primera emisión fue por un monto de $800,000,000 de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo de la emisión; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar llamadas de capital.
Los Intermediarios Colocadores fueron Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
El objetivo de la emisión de los CKDes es invertir directa o indirectamente a través de uno o varios vehículos de inversión o de cualquier tercero.
Estas inversiones será en activos tales como: Deuda Senior, ya sea por medio de créditos bilaterales, sindicados, puente y financiamiento de adquisiciones, entre otros;Financiamientos estructurados o respaldados con activos, Deuda subordinada y/o mezzanine; Compra de activos en el mercado secundario, Bonos corporativos, cualesquiera otros instrumentos de capital o cuasi-capital; así como la adquisición de acciones y portafolios.
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