Lectura 3:00 min
Prudential dejaría otros negocios tras fusión
Expertos indicaron que de sellar la compra de AIA por US35,500 millones, la empresa podría abandonar ciertos países en Asia, para concentrarse en mercados clave.
Prudential Plc podría abandonar ciertos países en Asia si sella una compra de 35,500 millones de dólares de AIA de American International Group's dijeron fuentes el viernes, lo que permitiría a la aseguradora concentrarse en mercados clave.
Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán son cuatro mercados que la británica Prudential podría decidir abandonar debido a la baja participación de mercado, dijeron las fuentes, que están directamente involucradas con el acuerdo.
Una fuente indicó que las ventas de activos podrían alcanzar los 1,000 millones de dólares.
Las fuentes declinaron de ser nombradas dado que no están autorizadas a hacer comentarios sobre el acuerdo en público.
El plan de Prudential para adquirir a American International Assurance (AIA), el brazo asiático de seguros de vida con base en Hong Kong de American International Group (AIG), aún tiene camino por recorrer antes de su cierre.
Prudential dijo que el fondo soberano GIC de Singapur y Qatar Holding LLC se habían comprometido a suscribir una porción sustancial de su plan de emisión de derechos por 20,000 millones de dólares, lo que ayudaría a financiar el acuerdo de AIA.
Sus acciones cotizaban en alza a 517 peniques en Londres, a las 1607 GMT. Los títulos descendieron más de 20% esta semana debido a temores sobre el efecto dilutivo de la recaudación de efectivo.
Prudential está interesada en AIA porque apuesta a la creciente demanda en los servicios de finanzas personales en Asia. Además, esa acción le permitiría absorber a un rival líder que había planeado separarse por su cuenta de AIG mediante una oferta pública inicial en Hong Kong de 10,000 a 20,000 millones de dólares.
Se trata de un acuerdo transformador y el más grande en la historia de los seguros, y va a cambiar inmediatamente al sector de las aseguradoras de Asia.
"Uno puede apostar que un montón de jugadores estratégicos y compradores financieros ya se están posicionado para los movimientos que se vienen", dijo una de las fuentes en referencia a potenciales desinversiones a partir de la combinación.
En Corea del Sur, Prudential-AIA sería la quinta en términos de participación de mercado, mientras que en Australia ocuparía el puesto 14, con sólo 0.5% de la industria, según una persona que trabaja en la transacción. En Nueva Zelanda, se posicionaría sexta.
"En Australia y Nueva Zelanda, AIA se enfocaba en el negocio de asesores financieros independientes, que no es el negocio tradicional basado en agencias en el que se enfoca Prudential", dijo Sally Yim, vice presidente de Moody's en Hong Kong y analista que cubre al sector en Asia-Pacífico.
RDS