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GAP coloca deuda por casi 600 millones de dólares en la BMV
Grupo Aeroportuario del Pacífico colocó 10,718 millones de pesos en títulos de deuda a través de la BMV, en una operación que registró una sólida demanda de inversionistas institucionales.
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Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) colocó 10,718 millones de pesos (unos 595 millones de dólares) en títulos de deuda a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una operación que registró una sólida demanda de inversionistas institucionales.
La emisión se estructuró en dos tramos:
- GAP-26, por 2,767 millones de pesos
- GAP 26-2, por 7,951 millones de pesos
Los papeles recibieron calificaciones de "mxAAA" por parte de S&P Global Ratings y de "Aaa.mx" de Moody´s Local México.
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Con los recursos obtenidos, GAP busca fortalecer su perfil de liquidez y ampliar sus fuentes de financiamiento de largo plazo, en línea con su estrategia de crecimiento y desarrollo de infraestructura aeroportuaria.
La empresa opera 12 aeropuertos en el Pacífico mexicano, incluyendo Guadalajara y Tijuana, así como destinos turísticos clave como Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz y Manzanillo.
Los intermediarios colocadores líderes de la operación fueron Casa de Bolsa BBVA México, Santander y Scotia Inverlat.