¿Testamento inválido? Qué es la sucesión legítima y cómo enfrentarla

El testamento permite decidir qué ocurrirá con los bienes de una persona después de su fallecimiento. Pero su utilidad depende de que cumpla con los requisitos legales y se mantenga actualizado. Cuando no existe este documento, sea declarado inválido o esté desactualizado del total del patrimonio, los herederos tendrán que enfrentar una sucesión legítima o intestamentaria que, además de costosa, puede ser más desgastante.

En la Ciudad de México, simplemente el costo por iniciar este procedimiento es 180% mayor que una sucesión testamentaria, según los precios publicados por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para 2026.

¿Cuándo ocurre una sucesión legítima? 

De acuerdo con María de Monsetserrat Pérez Contreras, en su libro Derecho de familia y sucesiones, este tipo de proceso ocurre por los siguientes motivos: 

• No hay un testamento 
• Cuando el testamento existente es inválido, nulo o perdió su validez 
• Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes 
• Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero 
• Cuando el heredero fallece antes que el testador, rechaza la institución de heredero o es incapaz de heredar si no se ha nombrado un sustituto 

En el caso de que existan más bienes de los que están establecidos en el testamento, Pérez Contreras explica que la parte no dispuesta será la que entrará en sucesión legítima.  

Aquí entran los herederos, ¿quién tiene derecho a recibir?  Según Adrián Moreno Rivera, miembro del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, el Código Civil de la capital establece qué sucede según los tipos de casos: si se hereda con hermanos cuando no hay hijos, qué pasa si hay hijos, qué ocurre con los padres.

Por ello, es vital acercarse con un experto para iniciar con el proceso y determinar cómo será la repartición de bienes, según el número de herederos y parentesco.

¿Cómo iniciar una sucesión legítima?  

Según Moreno Rivera, lo primero es acudir a una notaría. Ahí puede determinarse cómo seguir con la sucesión. Si no existe conflicto entre los herederos, puede resolverse vía notarial, una alternativa que puede ser más personalizada y, en algunos casos, más rápida que la vía judicial, la segunda forma.

Si se elige la primera, el notario solicitará los siguientes documentos:

• Acta de defunción.  
• Actas de nacimiento y matrimonio para acreditar el parentesco.  
• Identificaciones oficiales vigentes.  
• Dos testigos, quienes serán interrogados de manera independiente y por separado. 

Pueden pedirse más documentos, según sea el caso.

El notario solicitará informes al Archivo General de Notarías (en este ejemplo, de la Ciudad de México) y al Archivo Judicial para verificar que no exista un testamento en el estado, como en otra entidad del país.

Después, se firma un primer instrumento de sucesión, donde se aceptan los derechos y designa el albacea, quien será el ejecutor o administrador de la masa hereditaria hasta la adjudicación.

En esta fase, inicia el inventario. De acuerdo con la especialista Pérez Contreras, "se identifica y ubica real y físicamente los bienes, derechos y obligaciones que integran el haber hereditario” a través de una lista detallada y valorada. Aquí entran:

• Dinero (en efectivo y en cuentas bancarias);
• Joyas; 
• Bienes muebles e inmuebles;
• Bienes raíces; 
• Créditos; 
• Acciones; 
• Títulos y cualquier efecto del comercio o la industria; 
• Automóviles; 

Posteriormente, se realiza un avalúo para la repartición justa y equitativa de los bienes.  

“Si no existe oposición, el albacea realiza un inventario detallado de los bienes y deudas de la persona fallecida. Una vez cubiertas las deudas que correspondan, los bienes restantes se adjudican entre los herederos”, agregó el notario Moreno Rivera.

El último paso es el otorgamiento de los bienes, acudir al Registro Público de Propiedad y la inscripción en catastro.

¿Cuánto cuesta enfrentar una sucesión legítima o intestamentaria? 

El costo es muy variable. Los expertos coinciden que depende del valor de la masa hereditaria. Sin embargo, hay instrumentos que pueden servir para estimarlo.

En la Ciudad de México, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales publica cada año un arancel notarial, o el conjunto de tarifas que pueden aplicar los profesionales para hacer los trámites.

En 2026, para iniciar el trámite instestamentario (o legítimo), el costo es de 21,667 pesos. Un monto 180% mayor que el testamentario, que cuesta 12,019 pesos, aunque el primero ya contempla la información de dos testigos.  

Por protocolización del inventario y avalúos, será el 0.75% del valor del activo inventariado. Si la total suma equivale a 2 millones, este paso equivaldría a 15,000 pesos.

Por la escritura de adjudicación de bienes, la cantidad que corresponda tiene otra forma de cálculo. Según el arancel, depende del valor de la operación, más el 0.50% del valor del activo adjudicado.

Si la operación equivale a 235,733 pesos, la cuota sería de 6,869 pesos, más el 0.50% del valor. Si supera el límite, debe calcularse según la siguiente tabla:

Debido a su complejidad, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México sugiere siempre acudir con un experto para estimar todo según sea el caso.

Existen herramientas como la Calculadora de Herencia, de CalculoSeguro.mx, que ayuda a estimar a grandes rasgos el costo de los trámites, pero solo sirve con fines informativos, ya que no es conclusivo.

El siguiente es un ejemplo con resultados proporcionados por la plataforma:

El caso se desarrolla en la Ciudad de México, no existe testamento y será distribuido a sus tres hijos. No hay cónyuge.

Patrimonio total del acervo hereditario: 2,000,000 de pesos compuesto por:

• Inmueble: 1,500,000 pesos 
• Dinero y cuentas: 100,000 pesos 
• Vehículo: 350,000 pesos 
• Otros bienes: 50,000 pesos 

La repartición sería de la manera siguiente:

• Heredero/Hijo 1: 666,667 pesos. Exento de ISR 
• Heredero/Hijo 2: 666,667 pesos. Exento de ISR 
• Heredero/Hijo 3: 666,667 pesos. Exento de ISR 

Mientras que los costos equivalen a:

• Honorarios notariales: 50,000 pesos 
• Registro Público de la Propiedad: 10,000 pesos 
• Avalúo de bienes: 6,000 pesos 
• Honorarios de abogado: 35,000 pesos 
• Certificado de libertad de gravamen: 1,500 pesos 
• Total de costos del trámite: 102,500 pesos 

El tiempo aproximado de resolución de este supuesto va de los seis a los 24 meses.

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