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Colombia busca colocar bono por 1,500 mdd a 30 años
El papel, que tiene vencimiento en 2044, es parte de un cupo por 2,000 millones de dólares que el Gobierno fijó como meta de emisión de bonos externos.
Bogotá.- Colombia salió el martes al mercado internacional con un bono global a 30 años para levantar 1,500 millones de dólares, en medio de un amplio apetito de los inversores, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
El papel, que tiene vencimiento en 2044, es parte de un cupo por 2,000 millones de dólares que el Gobierno fijó como meta de emisión de bonos externos en su plan financiero de este año, el cual fue revisado a finales del 2013.
"Colombia hizo una emisión de bonos esta mañana, buscando 1,500 millones de dólares para financiar operaciones, inversiones (...), los mercados respondieron muy positivamente ofrecieron cerca de 4,000 millones de dólares", dijo Santos desde Madrid en España.
"Bonos de 30 años no es lo usual para un país como Colombia, no es lo que nosotros usualmente emitimos", destacó.
Según IFR, un servicio de información de Thomson Reuters, el bono está en el mercado con una guía entre 190 y 195 puntos básicos sobre los papeles comparables de Estados Unidos.
Se espera que la colocación, liderada por Bank of America Merrill Lynch y Credit Suisse, se concrete esta semana.
mac