Mediobanca lanza oferta de 6,300 millones de euros para adquirir Banca Generali

Mediobanca contraatacó el lunes en la guerra de fusiones que reina en las finanzas italianas con una oferta de 6,300 millones de euros (7,150 millones de dólares) por el gestor de patrimonios Banca Generali que se financiará mediante la cesión de su participación en la aseguradora Generali.

La participación que convierte a Mediobanca I en el mayor inversor de Generali enfrenta desde hace tiempo al banco milanés con otros dos grandes accionistas: el magnate de la construcción Francesco Gaetano Caltagirone y Delfin, el vehículo de inversión de la familia italiana Del Vecchio.

Ambos poseen el 17% de Generali y el 27% de Mediobanca.

"Se nos ha acusado, con razón o sin ella, de depender demasiado de Generali", dijo a la prensa Alberto Nagel, presidente ejecutivo de Mediobanca. "Este es un movimiento financieramente sólido que elimina ese problema".

Con un valor de mercado de 6,500 millones de euros, la participación en Generali permite a Mediobanca pagar de forma íntegra una operación que lleva estudiando al menos cinco años, agregó.

Banca Generalipertenece en un 50.2% a Generali, y Mediobanca logró la semana pasada una importante victoria frente a Caltagirone y Delfin al nombrar a 10 consejeros en la junta de 13 miembros de la aseguradora, incluido el presidente ejecutivo, Philippe Donnet.

Nagel dijo que espera iniciar ahora conversaciones con Generali y Banca Generali sobre el acuerdo.

Si no hay suficientes inversores de Banca Generali que canjeen sus acciones por valores de la aseguradora en el marco de la oferta, Nagel dijo que Mediobanca vendería papeles de Generali en el mercado y utilizaría el dinero para comprar acciones de la entidad bancaria con el fin de llegar al 66.7 por ciento.