Banamex coloca con éxito 900 millones de dólares en bonos AT1

Banamex anunció este lunes la exitosa colocación de 900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1).

Con ello, explicó la institución, fortalece aún más su estructura de capital y demuestra el continuo acceso a los mercados globales de capital.

El Banco Nacional de México detalló que la transacción estuvo sobre suscrita, y tuvo una sólida demanda de una base amplia de inversionistas internacionales de alta calidad de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, lo que permitió alcanzar una asignación ampliamente diversificada tanto por geografía como por tipo de inversionista.

Destacó que los instrumentos de capital tienen carácter perpetuo; pagan una tasa de interés de 9.50% anual, y son amortizables anticipadamente a opción del banco a partir de 5.5 años después de su emisión.

Los instrumentos obtuvieron calificaciones de Ba2 (hyb) por Moody's y BB- por S&P, y se encuentran listados en Euronext Dublin Global Exchange Markets.

Fortaleza de la franquicia

Al respecto, Patricio Diez, director general de finanzas (CFO por las siglas en inglés) del banco, expresó que la exitosa colocación de esta transacción, particularmente en un entorno de mercados volátiles, refleja la fortaleza de la franquicia y la confianza que los inversionistas internacionales depositan en el modelo de negocio y la posición financiera de Banamex.

"Esta emisión representa nuestra segunda transacción exitosa en los mercados internacionales de capitales durante el año, lo que demuestra nuestro acceso consistente a los mercados y la solidez de la demanda de los inversionistas por el crédito de Banamex", refirió.

Agregó que la operación fortalece aún más la flexibilidad de la estructura de capital de la institución, y respalda sus objetivos de crecimiento, al tiempo que mantiene un enfoque disciplinado en la gestión de capital.

En abril pasado, Banamex dio a conocer la exitosa emisión de 1,300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2, con el objetivo también de buscar fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.

Proceso de transformación

Estas emisiones se dan en un momento en el que Banamex continúa con su proceso de transformación, una vez separado de Citi, que aún conserva el 50% de la institución, y con Fernando Chico Pardo como accionista de referencia y presidente de la entidad, con el 25% de las acciones, además de otros inversionistas institucionales con otra cuarta parte.

Se espera, con base en información oficial, que Citi lance en el 2027 la Oferta Pública Inicial (OPI) por lo que conserva aún de Banamex.