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Invex: la fórmula es la diversificación
El benchmark del portafolio INVEXIN BMF es el índice Mexican Fund Global Equity que tuvo un rendimiento anual en el 2019 de 15%, mientras que el fondo obtuvo una ganancia anualizada de 22 por ciento.
Gilles Boud’hors, director de la Operadora Invex. Foto EE: Archivo
El fondo INVEXIN BMF cuenta con una estrategia de inversión que busca oportunidades en el largo plazo a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y además de invertir en instrumentos de deuda tanto en pesos como en dólares.
Actualmente, la cartera incluye ocho instrumentos de renta variable que representa 89.4% del total, de los cuales 60.7% son emisoras de Estados Unidos, 31.4% papeles de India y 7.9% de Israel, mientras que, 10.4% lo mantienen en efectivo, según datos de Morningstar.
Las emisoras del SIC con mayor participación en el fondo son: UTStarcom Holdings Corp (28.17%), Bunge Limited (16.62%), Shake Shack (14.63%) y Walgreens Boots Alliance (12.77 por ciento).
El benchmark del portafolio INVEXIN BMF es el índice Mexican Fund Global Equity que tuvo un rendimiento anual en el 2019 de 15%, mientras que el fondo obtuvo una ganancia anualizada de 22 por ciento.
