Cien mil baterías que prenden otra era

Medio mundo busca el siguiente gran negocio. Aunque ustedes estén en México, probablemente lamentan no haber comprado hace 20 años acciones de Apple o, hace cinco años, de Nvidia. Nvidiosos.

Esta columna procura avisarles de tendencias que despiertan, más que explicar por qué despertaron en el pasado. Estoy viendo varias con posibilidades de abrir caminos.

Ayer, una noticia me trajo de vuelta esta declaración:

“Según informes de fuentes abiertas de hace apenas unos días, se estima que la esperanza de vida promedio de un recluta ruso que llega al campo de batalla en Ucrania es de entre 20 y 35 minutos”, expresó a unos metros de mí el director de la CIA, John Ratcliffe, durante un foro sobre tecnología organizado por AWS en la capital de Estados Unidos, al que tuve acceso en agosto.

Más que las palabras, fue el tono de sorpresa con el que las pronunció.

Esa conexión humana con su percepción me provocó la sensación de que las calles van a llenarse de drones. Las de Estados Unidos, primero, y luego todas.

Hoy el mundo busca fuera de los centros de datos nuevas oportunidades de inversión.

Ayer, una empresa de baterías encontró compradores entre quienes necesitan poner drones a volar.

Se llama Enovix y es muy pequeña, todavía. Este martes anunció un pedido de 100 mil baterías y sus acciones llegaron a subir 14.7 por ciento después del cierre de Wall Street. Un cliente le dio al mercado una razón para volver a mirarla.

El comprador es un proveedor multinacional de drones de uso civil y militar. Su nombre permanece reservado, al igual que el monto del contrato. Las entregas están previstas para el primer semestre de 2027.

¿Son 100 mil drones que están en camino?

Hay un detalle que explica parte del atractivo: las baterías saldrán de Corea del Sur. Enovix tiene allí una planta calificada para producción militar. Para clientes que buscan reducir su dependencia de China, el lugar de fabricación forma parte del valor del producto.

La compañía sostiene que sus clientes de defensa están dispuestos a pagar precios superiores para asegurar el suministro entre el reducido grupo de fabricantes calificados. La procedencia también se vende.

El cambio ya aparece en sus números. Drones y defensa aportaron aproximadamente el 70 por ciento de sus ingresos preliminares del tercer trimestre, que sumaron 11 millones de dólares, 38 por ciento más que un año antes.

Enovix está invirtiendo 19 millones de dólares para duplicar su capacidad coreana. Identifica oportunidades por 216 millones en drones, defensa e industria. Ojo: son negocios potenciales, no ventas aseguradas.

Tampoco hay que confundir un salto bursátil con una empresa rentable. Su pérdida operativa trimestral preliminar fue de 39.3 millones de dólares.

Ahí está la tensión: una empresa con números castigados consigue un pedido que alimenta expectativas. Falta fabricar, entregar y ganar dinero.

Pero ahí asoma otra oportunidad industrial. Además de los gigantescos edificios que procesan información, hay máquinas voladoras que necesitan energía para moverse y compradores que buscan proveedores confiables.

Para Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, se asoma una nueva cadena de suministro de cosas más pequeñas que los coches, pero probablemente más rentable, por tratarse de un mercado nuevo.

Los drones, percibo, llenarán las calles porque eso conviene a los gobiernos.

Es una línea de negocio con fuertes posibilidades de crecimiento, pero no es la única.

Les he hablado de la llegada a Estados Unidos de los SMR, o Small Modular Reactors, para un mundo en el que se acabará la escasez de energía.

Si hay mucha energía, esta podrá abaratarse y todo lo demás, también. Desalar el agua de mar será una cuestión de procesos más que de presupuestos.

Ayer les conté de un estudio para desalar el agua del mar de Cortés. ¿Qué podrían hacer las personas con agua y energía abundantes?