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Vinte planea recabar 500 millones de pesos con emisión de bono
Vinte Viviendas Integrales, una de las principales desarrolladoras de vivienda en México, planea recabar hasta 500 millones de pesos (cerca de 30 millones de dólares) con la emisión de un bono en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Desarrollo Real Alcalá de Vinte.
Vinte Viviendas Integrales, una de las principales desarrolladoras de vivienda en México, planea recabar hasta 500 millones de pesos (cerca de 30 millones de dólares) con la emisión de un bono en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
El instrumento, con clave de pizarra "VINTE 26", es a 3.5 años o con vencimiento para el 7 de marzo de 2030, por el que pagará un interés fijo equivalente al valor del Mbono interpolado 27-28, más un porcentaje adicional que será determinado al momento de la emisión.
“La emisora utilizará los recursos que obtenga con motivo de la emisión para el pago de pasivos de la emisora (consistente en el pago de los certificados bursátiles de largo plazo identificados con la clave de pizarra “VINTE 17-2”) y para capital de trabajo”, dijo la empresa.
La desarrolladora de vivienda estima captar 300 millones de pesos en la emisión primaria y otros 200 millones adicionales con el mecanismo de sobreasignación.
La emisión será la quinta de un programa de deuda aprobado por hasta 5,000 millones de pesos con vigencia de cinco años. La emisión fue calificada con 'HR AA' por parte de HR Ratings, el tercer nivel en la clasificación local de activos con grado de inversión.
El intermediario colocador de la emisión será GBM Casa de Bolsa y Banco Multiva el representante común de los tenedores.
