Vinte va por 1,250 millones de pesos en mercado de deuda

La desarrolladora de vivienda Vinte colocará dos bonos en el mercado bursátil este miércoles, con lo que busca captar 1,250 millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (Biva).

De acuerdo con la información de la empresa, los instrumentos serán colocados a cinco años, con tasa variable y a siete años con tasa fija.

Vinte destacó que si hubiera una sobredemanda, la compañía estaría dispuesta a colocar hasta 2,500 millones de pesos.

Los certificados bursátiles que se colocarán, de acuerdo con lo expuesto, serán bonos sustentables. Vinte colocó su primer bono sustentable en el 2017 y más del 65% de su deuda se etiqueta como sustentable.

Ello significa que los recursos obtenidos por la empresa dirigida por Sergio Leal cumple con prácticas y acciones en materia Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG).

La emisión de los bonos fue revisada por tres calificadoras, Moody’s local México, HR Ratings y PCP Verum. Las tres consideran a Vinte, la desarrolladora más grande de vivienda en el país, después de comprar a su competidor Javer, grado de inversión. Eso significa que la capacidad de pago del bono de la empresa es excelente y que existe una poca probabilidad de que cayera en default.

Las calificadoras consideraron que le ayudó la compra de Javer, su nivel de apalancamiento reducido y los resultados que presentaron al mercado bursátil al primer trimestre del presente año. Los agentes colocadores son Casa de Bolsa Actinver y BBVA Casa de Bolsa.