Lectura 3:00 min
Shein levantará 1,740 millones de dólares con su OPI en la Bolsa de Hong Kong
La semana pasada la empresa de moda rápida en línea informó que colocaría sus acciones entre los 47.6 y los 49.5 dólares de Hong Kong.
Mejorará su tecnología y presencia mundial.
Shein fijó el lunes el precio de su Oferta Pública Inicial (OPI) en Hong Kong por debajo del extremo superior del rango anunciado, recaudando 13,600 millones de dólares de Hong Kong (1,740 millones de dólares) con la venta de acciones.
La cadena de moda rápida online ofreció 280 millones de acciones para su salida a Bolsa a 48.56 dólares de Hong Kong cada una. La semana pasada anunció que ofrecería las acciones a un precio de entre 47.60 y 49.50 dólares de Hong Kong cada una.
Sus acciones cayeron más de 10% en el mercado gris este lunes, antes de su debut en la Bolsa de Hong Kong el martes. La empresa captó 1,700 millones de dólares a 48.56 dólares hongkoneses por acción, lo que sitúa su valoración en unos 26,500 millones de dólares, según informaron fuentes a Reuters.
La OPI en Hong Kong tuvo una sobredemanda de 5.63 veces, mientras que la oferta internacional tuvo una sobredemanda de 2.59 veces, según informó Shein en un comunicado a la Bolsa de valores el lunes.
“A juzgar por la respuesta de las suscripciones, creo que la tasa de sobredemanda es relativamente moderada”, dijo Kenny Ng, estratega de China Everbright Securities International.
“Algunos inversionistas siguen mostrándose relativamente cautelosos respecto a su valoración debido a la volatilidad de las políticas comerciales internacionales en los últimos años y al impacto de las tensiones geopolíticas en la confianza del consumidor mundial”, dijo Ng.
Crea excpectativas
Las acciones de la compañía, con sede en Singapur y fundada por inversionistas chinos, comenzarán a cotizar en Hong Kong el martes.
Entre los inversionistas actuales de Shein que participaron en la oferta se encuentran Willett Advisors, la oficina familiar del multimillonario Michael Bloomberg, el empresario e inversionista francés multimillonario Xavier Niel y Microsoft.
Según la documentación, Reliance, propiedad del multimillonario indio Mukesh Ambani, también adquirió más acciones de Shein, al igual que Claure Group, del multimillonario boliviano-estadounidense Marcelo Claure, y el SoftBank Vision Fund.
Los inversionistas principales fueron Boyu Capital, Tiger Global Management, General Atlantic, Tencent, Greenwoods Asset Management, Taikang Life Insurance y UBS Asset Management Singapore.
La semana pasada, Reuters informó que la OPI de la cadena minorista en Hong Kong había sido cubierta en su totalidad por la demanda de los inversionistas, a pesar de los crecientes desafíos comerciales y regulatorios.
La Bolsa de Hong Kong anunció el viernes que lanzaría opciones y permitiría la venta en corto de acciones de Shein desde su debut bursátil. Shein declaró que utilizará la mayor parte de los ingresos para mejorar su tecnología e impulsar el reconocimiento de su marca y su presencia global.
El debut en el mercado de Hong Kong se produce después de que el minorista en línea, conocido por vender ropa barata en unos 160 países, descartara sus planes de cotizar en Nueva York y Londres.
