Adventus Capital recabó 560 mdp con la primera emisión simplificada en la BMV

Adventus Capital, una sociedad financiera de objeto múltiple (Sofom) recabó 560 millones de pesos (poco más de 31 millones de dólares) con la primera emisión simplificada de certificados bursátiles fiduciarios de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La importancia de la operación es que se realizó bajo la nueva Ley del Mercado de Valores y Fondos de Inversión (LMVFI) que se aprobó hace tres años.

Bajo este esquema, empresas pequeñas y medianas (pymes) pueden emitir deuda o capital en busca de recursos de una manera más expedita y los papeles emitidos solo podrán ser tomados por inversionistas institucionales.

Los certificados bursátiles colocados amparan los derechos de cobro de un crédito otorgado al estado de Michoacán, respaldado por participaciones federales.

Altor Casa de Bolsa, participó como fiduciario emisor. La emisión recibió las calificaciones HR AAA (E) por HR Ratings y AAA/M (e) por Verum, las cuales corresponden a la más alta calidad crediticia y reflejan una elevada capacidad para el pago oportuno de las obligaciones.

Altor Casa de Bolsa participó como intermediario colocador y Value Casa de Bolsa, como representante común.

De acuerdo con un comunicado de la BMV, Marcos Martínez Gavica, presidente del mercado bursátil dijo: “Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento”.

La operación se da en un momento en que varias empresas han anunciado que buscan la compra de la totalidad de las acciones que circulan en el mercado bursátil, entre las que se encuentran Traxion y ARA.

Compañías que eventualmente se deslistarían como lo hicieron Bachoco, Lala, Interceramic, Monex, entre otras.