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Te Creemos tuvo buena respuesta en su emisión de deuda
La sofipo es dirigida por Jorge Kleinberg.
Te Creemos, Sociedad Financiera Popular, obtuvo 80% de los cerca de 400 millones de pesos ofertados durante su primera emisión de deuda bursátil, realizada el viernes pasado, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La emisión, con clave de pizarra TECRE16, fue la inicial de un programa autorizado por hasta 2,000 millones de pesos a cinco años y recabó 313 millones 772,000 pesos, a un plazo de tres años y medio.
Jorge Kleinberg, director general de Te Creemos, comentó en entrevista que, en términos generales, la respuesta de los inversionistas fue positiva y superó sus expectativas.
Somos la primera Sofipo en emitir una bursatilización de cartera en el mercado. El objetivo de toda emisión es llenar el libro, pero sabemos que está muy complejo el mercado de deuda; por ello, quedamos muy contentos con el monto que logramos levantar, así como con la tasa que se logró, que quedó en TIIE más 200 puntos básicos , comentó.
Añadió que para emitir la deuda no se contó con respaldo alguno, ya que la idea de la bursatilización fue que tuviera vida propia, además de ser independiente de una garantía.
Cuando se hace la emisión, estos 313 millones de pesos entraron y nosotros dimos cartera a cambio, que tiene una garantía de 1.35 a uno, junto con el efectivo que se mantiene en el fideicomiso, se garantiza, en efectivo, seis meses de intereses y seis meses de gasto de la estructura , añadió.
Te Creemos aseguró que el recurso se usará para crecimiento de cartera.
Este año tenemos un plan de crecer nuestra cartera en alrededor de 25%, lo que significa un monto de entre 250 y 300 millones de pesos. La idea de esta bursatilización es tener recursos suficientes para sostener el plan de crecimiento que tenemos, al menos, para este año , añadió el directivo.
La deuda total de Te Creemos es de alrededor de 1,000 millones, con todo y la bursatilización del viernes anterior, y equivale al monto de cartera con que cuenta la empresa, que es de 1,000 millones de pesos.
La sofipo cubre 17 estados del país y cuenta con 145 sucursales.
