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Sura AM emite por primera ocasión bonos internacionales
Esta primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional tiene un valor de 500 millones de dólares.
Sura Asset Management (Sura AM) dio a conocer los términos y condiciones de su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, informó la compañía a través de un comunicado.
La demanda ha sido de 4,281 millones de dólares, bajo la regla 144A y Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos y los recursos de la operación, estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley, se destinarán a propósitos corporativos generales, en su mayoría para la reestructuración de pasivos.
Para la colocación se realizó una gira encabezada por el Presidente Ejecutivo de la Compañía, Andrés Castro, quien junto a un equipo de profesionales sostuvieron reuniones con inversionistas en 9 ciudades de Europa, Estados Unidos y América Latina, se detalla en el informe.
Por su parte, la calificadora Fitch Rating otorgó una calificación de riesgo para SURA Asset Management de BBB+ (grado de inversión), después de analizar la situación financiera de la compañía y el desempeño de sus inversiones. A su vez, la agencia Moody´s Investors Service, asignó una calificación de Baa2, tanto a la compañía como a la emisión de bonos.
Sura Asset Management es una empresa latinoamericana, filial de Grupo SURA, que participa por medio de sus compañías operativas en los negocios de pensiones, ahorro e inversión, en Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay y El Salvador.
A diciembre 31 de 2013 cuenta con 9,822 colaboradores y administra activos por 113.2 billones de dólares, pertenecientes a sus 16.7 millones de clientes, posición que la sitúa como líder del negocio de pensiones en América Latina con una cuota de mercado de 23.4% en activos administrados a esa fecha.
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