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Rotoplas prepara emisión de deuda en la BMV
LA EMISORA llevará a cabo dos colocaciones iniciales en el mercado bursátil mexicano.
Grupo Rotoplas, empresa dedicada a ofrecer soluciones de agua, prepara la emisión de bonos por un monto total de 3,000 millones de pesos. Los recursos los utilizará para refinanciar sus pasivos y fondear sus inversiones.
En la solicitud enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa expuso que bajo este programa de deuda se llevarán a cabo dos emisiones iniciales, con clave de pizarra AGUA 16 y AGUA 16-2; con la primera se buscará levantar hasta 2,000 millones de pesos.
La primera será bajo el amparo del programa total, con vigencia a 10 años. La fecha de colocación de los certificados bursátiles aún no se hace pública.
El destino de los recursos que se obtengan por concepto de la emisión de los certificados bursátiles será principalmente para el pago y sustitución de deuda, el financiamiento de inversión en activos y en el financiamiento de capital de trabajo, así como otros fines corporativos , indica el prospecto preliminar de la oferta.
Deuda de largo plazo
Al cierre de septiembre de este año, la deuda total de Rotoplas sumaban 1,339 millones pesos. De este monto, 99% tiene vencimientos de largo plazo y está denominado en pesos; mientras 1% en reales brasileños.
Toda la deuda del Grupo devenga intereses a tasa variable, para cubrir el riesgo de los movimientos en las tasas de interés, tiene contratadas coberturas por 98.6% del monto total.
Mientras que el flujo en caja ascendió a 1,621 millones de pesos al tercer trimestre del año, mismos que se utilizaron para adquirir empresas como la argentina Talsar, productora y comercializadora de calentadores de agua, la participación minoritaria del centro de innovación e investigación chileno Advanced Innovation Center (AIC), así como a Soluciones y Tratamiento Ecológico (Sytesa) dedicada a la operación y mantenimiento de plantas de tratamiento y reciclaje de agua.
Rotoplas reportó que las inversiones de capital hasta septiembre de este año suman 270 millones de pesos, los cuales representaron 6.9% de las ventas.
La emisora explicó que los recursos se utilizaron para cubrir las necesidades de sus operaciones en Estados Unidos, así como a proyectos a la mejora de procesos y al mantenimiento de maquinaria de sus plantas.
