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Gastó Elementia cerca de $140 millones en su OPI
Elementia tendrá que pagar 140 millones de pesos por la colocación de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Elementia tendrá que pagar 140 millones de pesos por la colocación de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
De acuerdo con su prospecto final, el consorcio detalló que la tarifa por concepto de descuentos y comisiones por intermediación ascendió a 79 millones 271,000 pesos.
De éstos, 23 millones se pagaron a la Casa de Bolsa Inbursa; 14 millones a Ve por Más (BX+); 10 millones 188,000 pesos a Credit Suisse México; 6 millones 741,000 pesos a Morgan Stanley México; 8 millones 790,000 pesos a Accival; 4 millones 976,000 pesos a HSBC; 5 millones 265,000 pesos a Santander, y 5 millones 457,000 pesos a BBVA Bancomer.
En el caso de los descuentos y comisiones para el pago de los colocadores en el extranjero, el monto ascendió a 18 millones 967,000 pesos, entre los que se incluye a Credit Suisse, Morgan Stanley, Citigroup, HSBC Securities, Santander Securities y BBVA.
Otro gasto elevado que tendrá que desembolsar Elementia es para el pago de honorarios y gastos de asesores por 29 millones 578,000 pesos, entre los que se incluyen: DRB Consultores Legales (2 millones 500,000 pesos); Davis Polk & Wardwell LLP (15 millones 169,000 pesos); Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, con 3 millones 263,000 pesos), Shearman & Sterling LLP, con 8 millones 557,000 pesos), y Díaz de Rivera y Mangino, (87,841) pesos.
Los honorarios y gastos de auditores externos ascendieron a 5 millones 303,000 pesos, en tanto que la impresión de documentos ascenderá a 300,000 pesos y los gastos de promoción y encuentros bursátiles serán de 3 millones 500,000 pesos.
Los derechos de estudio y trámite ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sumaron 18,246 pesos; la cuota por estudio y trámite de la BMV implicó un gasto por 16,462 pesos; en tanto que por los derechos de inscripción en el Registro Nacional de Valores, el desembolso será de 3 millones 150,000 pesos y el listado ante la BMV llegó a 474,000 pesos.
El viernes pasado, Elementia realizó su oferta pública primaria global de 231,150,000 acciones, representativa de 26.46% de su capital social, incluyendo sobreasignación, por las que obtuvo 3,929 millones de pesos.
