Elementia plantea oferta accionaria en 2015

Celaya, Gto. Elementia, conglomerado mexicano de materiales de construcción, planea colocar una oferta accionaria de 400 millones de dólares entre enero y febrero del próximo año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Nosotros teníamos la estrategia de primero salir a la Bolsa colocando 400 millones de dólares y después lanzar un bono por 425 millones de dólares a diez años pero se invirtieron los papeles y este se hizo la semana pasada , expresó el director general de la compañía, Eduardo Musalem.

Durante la presentación de la planta de Nacobre-Cobrecel en Celaya, el directivo explicó que Elementia ya está lista para entrar a Bolsa, solo esperamos la ventana de oportunidades del mercado para que nosotros podamos salir de manera exitosa a hacer nuestra colocación. Así como una estabilidad en el mercado bursátil no solo nacional sino a nivel mundial

Respecto al bono lanzado la semana pasada, precisó que de este capital, 180 millones de dólares se destinarán para un primer pago en diciembre del 45% de su alianza con Lafarge, mientras el resto será para reestructurar su deuda.

Agregó que con este bono su deuda se apuntalará 2.4 veces frente a su flujo operativo pero con la emisión de acciones podrían regresar aproximadamente en ocho meses a los niveles de apalancamiento de 1.5 veces.

Para el 2015 y con la apertura energética, Elementia espera alcanzar un flujo operativo de 230 millones de dólares, un incremento de 15% respecto a 2013.

Además, prevén una inversión de 40 millones de dólares para el siguiente año, sin contar adquisiciones, más bien para mejoras en sus plantas y centros de distribución. Estamos abiertos a cualquier adquisición pero por el momento no estamos en ningún tipo de negociación , explicó Musalem.

Este año, Elementia, propiedad en parte de Carlos Slim y Antonio del Valle, realizó inversiones este año por un monto aproximado entre los 60 y 70 millones de dólares.

Ahora que Elementia se quedó al 100% con los activos cementeros de su marca Fortaleza, esperan un aumento entre 150,000 y 200,000 toneladas de cemento para el 2015. Su participación de mercado en el sector que lidera Cemex es del 5 por ciento. Sería difícil hablar de un aumento de participación de mercado para el siguiente año, pero lo podríamos esperar en el 2016 .

Ayer martes, la empresa anunció que modernizó su División de Metales con una inversión de 40 millones de dólares, que incluye, entre otras cosas, un sistema de fundición continua que se encuentra entre los mejores del mundo.

karina.hernandez@eleconomista.mx

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