EDreams fija su precio de salida a la Bolsa

El portal de viajes online eDreams Odigeo anunció el jueves que saldrá a Bolsa a un precio de 10.25 euros por acción, lo que valora a la compañía en 1,100 millones de euros en la que será la primera operación relevante de este tipo en España desde julio del 2011.

La empresa española informó en un comunicado de que el debut bursátil se producirá el 8 de abril y que con la operación, que incluye la emisión de 4.9 millones de acciones nuevas, pretende captar aproximadamente 50 millones de euros en ingresos brutos.

Dicha cantidad irá destinada a financiar el reembolso parcial de los bonos que vencen en el 2019 con el fin de reducir el endeudamiento y los costes por los intereses que afronta la compañía, así como a crear flexibilidad adicional en la estructura de capital, explicó el portal de viajes.

La firma Dreams Odigeo está controlada por las firmas de capital riesgo Ardian Inc y Permira. Tiene una deuda neta de 413 millones de euros, según el último balance de ediciembre, informó una fuente cercana a la compañía.

El presidente ejecutivo del grupo, Javier Pérez-Tenessa, comentó que la transacción ha obtenido en las últimas semanas una respuesta muy positiva de los inversionistas.

La conversión en una compañía cotizada es el inicio de la próxima fase de nuestro desarrollo , refirió Pérez-Tenesa.

La empresa cuenta actualmente con más de 14 millones de clientes y en su último ejercicio fiscal registró unos ingresos de 4,150 millones de euros.

La compañía opera bajo las marcas eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink y Liligo.

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