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i-Structure felicita a 123Lease por su segunda bursatilización de cartera de arrendamiento puro
El pasado 25 de junio de 2021, 123Lease, arrendadora mexicana especializada en el sector automotriz, realizó su segunda bursatilización de cartera de arrendamiento puro por $350 millones, la primera bursatilización en la historia del mercado bursátil mexicano en recibir crédito por valores residuales no documentados.
123Lease es una arrendadora pura mexicana con presencia en todos los estados de la república. La empresa fue fundada por profesionales del sector financiero y tecnológico, tiene un importante historial de trabajo con la red de distribuidores de Mitsubishi, Suzuki y Tesla, y se especializa en arrendamiento puro automotriz para personas físicas con actividad empresarial y para empresas pequeñas y medianas dentro del territorio nacional.
Los recursos de la emisión (clave de pizarra 123LCB 21) se destinaron para refinanciar la primera bursatilización de la empresa emitida en 2019, así como para fondear su crecimiento esperado en los próximos meses. La emisión recibió calificaciones crediticias HR AAA (E) por HR Ratings y mxAA(sf) por S&P Global Ratings, y obtuvo una sobredemanda de 12%, demostrando el gran interés de personas físicas e inversionistas institucionales en la deuda estructurada de la empresa.
i-Structure, agente estructurador exclusivo de la transacción, es una boutique de banca de inversión enfocada en financiamiento estructurado y actividades selectas de M&A. i-Structure es el agente estructurador líder del mercado bursátil mexicano, habiendo estructurado 49 bursatilizaciones por más de $23 mil millones de pesos desde su fundación.
Reiteramos nuestra felicitación por esta exitosa transacción, agradeciendo nuevamente a 123Lease, sus ejecutivos y accionistas por la confianza depositada en el despacho.
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