Slim lanza OPA para adquirir inmobiliaria española Realia

Carlos Slim ha dado este viernes un nuevo paso para hacerse con el control total de Realia. A través de su sociedad Inversora Carso, el empresario mexicano ha presentado el folleto de la oferta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España y ha pedido al regulador luz verde para la operación.

El trámite se produce casi un después de que Slim comunicara al supervisor su intención de lanzar una opa voluntaria por el 100% de la inmobiliaria a un precio de 0.8 euros por acción, lo que suponía una prima del 17% respecto al precio de mercado previo al anuncio.

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Ese precio es también muy superior a los 0.58 euros que Slim ofreció el año pasado tras comprarle a Bankia su participación en la inmobiliaria.

En el marco de la oferta, Inversora Carso aportará un aval bancario por importe de 256.89 millones de euros emitido por CaixaBank para cubrir "todas las obligaciones del pago que puedan resultar de la oferta".

Teniendo en cuenta que ni Slim, que controla el 30.4% de Realia, ni previsiblemente FCC, que posee el 36.9% de la inmobiliaria y está controlada por el propio empresario mexicano, acudirían a la opa, la oferta se dirigiría de forma efectiva a un 32.5% de capital. En este sentido, el importe de la operación rondaría los 120 millones de euros.

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Además de FCC y del propio Slim, entre los accionista significativos de Realia figuran el banco de inversión estadounidense JP Morgan y el fondo Polygon, que poseen el 6% y el 8% del capital, respectivamente.

Realia cotiza en estos momentos un 10% por encima del precio de la oferta: hoy ha cerrado a 0.885 euros por acción tras caer un 1.12%, en lo que va de año, la inmobiliaria se anota una ganancia superior al 16 por ciento.

erp