El consejo de administración del Grupo Prisa acordó vender a Cofina por 170 millones de euros la totalidad de la participación que Prisa tiene en su filial Vertix, que a su vez es titular del 94.69% de la entidad cotizada portuguesa Grupo Media Capital, sobre la base de un valor de empresa de esta última entidad de 255 millones de euros, un importe muy atractivo, puesto que equivale a 7.3 veces el ebitda generado por Media Capital en los últimos doce meses (al 30 de junio).

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Prisa detalla que "las partes han suscrito un contrato de compraventa mediante el cual Prisa transmitirá a Cofina la totalidad de su participación en Vertix, habiendo obtenido Cofina con carácter previo a la firma del contrato compromisos de financiación del precio pactado por parte de entidades de crédito, de sus principales accionistas y de inversores".

Los fondos generados por la venta de Media Capital, un activo rentable pero considerado como no estratégico por Prisa, se destinarán a amortizar deuda del grupo, lo cual acelera el plan de desapalancamiento. La operación confirma la hoja de ruta diseñada por Prisa, que pone el foco en la reducción del endeudamiento y en la apuesta por el crecimiento rentable, centrado básicamente en los negocios ligados a la educación y a la información.

La ejecución de la operación está condicionada a la obtención de la preceptiva autorización de las autoridades de competencia y regulatorias portuguesas, a la aprobación de un aumento de capital por Cofina, a la obtención de un waiver de determinados acreedores financieros de Prisa, así como a la aprobación de la transacción por la junta general de la sociedad.

Prisa estima que esta transacción supondrá una pérdida contable estimada en las cuentas consolidadas de aproximadamente 76.4 millones de euros y en las cuentas individuales de unos 77.4 millones de euros.

Media Capital es el mayor grupo del sector de medios en Portugal. Fundada en 1992, es propietaria de TVI que, con sus canales TVI, TVI 24, TVI Fiction, TVI Reality, TVI África y TVI Internacional, llega a 10 millones de hablantes de portugués en todo el mundo.

El grupo incluye MCR, la compañía de radio líder en Portugal, que abarca Radio Comercial, M80, Cidade, SmoothFM y Vodaforne FM, además de 14 radios digitales. También posee Media Capital Digital, con más de 390 millones de visitas a sitios web del grupo y 8 millones de seguidores en redes sociales, incluidos IOL y TVI Player.

Media Capital es, además, el propietario de Plural Entertainment, uno de los mayores productores ibéricos de contenido audiovisual (ganador de dos premios Emmy), así como de EMAV (una empresa de servicios técnicos y de grabación) y EPC (empresa de construcción y alquiler de escenarios), ambos con presencia en el mercado europeo.