NH Hotel Group informó este martes que alcanzó un acuerdo vinculante con accionistas de referencia de Hoteles Royal para comprar la cadena colombiana en una operación valorada en unos 87 millones de euros.

En un hecho relevante, NH informó que ha acordado comprar el 80.77% de Hoteles Royal en manos de un grupo de inversores y extenderá su oferta a los accionistas titulares del 19.23% restante.

El importe neto de la compra del 100% de Hoteles Royal descontado 21.5 millones de euros cobrados por la venta de su hotel NH Bogotá es de 65.6 millones de euros, informó el grupo español.

A cambio, NH Hotel Group pasa de 2 a 21 hoteles en Colombia, Chile y Ecuador. El número de habitaciones en estos tres países aumentará en 2,120, a 2,379.

Según NH, la operación se hace a un múltiplo muy atractivo, en torno a 10.5 veces su valor de empresa (incluyendo deuda) sobre Ebitda.

Junto con la compra en Colombia, NH dio un avance de sus resultados de 2014, con un ligero descenso de los ingresos a 1,261 millones de euros en 2014 (1,281 millones en 2013) y un Ebitda plano de 122 millones, todavía 50% por debajo de los niveles previos a la crisis en 2007.

La deuda neta terminó 2014 en 634 millones de euros.

erp