BTG Pactual quiere negocio de pensiones de Generali

Un cambio del controlador indirecto podría vivir AFP Planvital en los próximos meses. Mediante un comunicado, la aseguradora italiana Generali informó el miércoles que se encuentra en negociaciones con BTG Pactual para concretar una potencial adquisición de la totalidad del capital social del Banco de la Svizzera Italiana (BSI), entidad que a su vez controla a la AFP Planvital.

El anuncio de la aseguradora, es parte del plan de desinversión anunciado en el 2013, el que incluía la venta de BSI y otros activos, proceso con el que buscaba hacer caja por 4,000 millones de euros.

En tanto, BTG Pactual informó al regulador de Brasil que está negociando actualmente la potencial adquisición del 100% de las acciones de BSI SA ( BSI ), una institución financiera con sede en Suiza, con Assicurazioni Generali SpA ( Generali ) , el actual propietario del 100% de las acciones de las acciones .

En este sentido, BTG Pactual y Generali han ejecutado un acuerdo de exclusividad para negociar la transacción. Los términos de una posible operación están sujetos al resultado de las negociaciones que tendrán lugar entre BTG Pactual y Generali , dijo la firma presidida por André Esteves.

Al mismo tiempo, aclaró que en este momento no puede confirmar si las partes lleguen a un acuerdo vinculante con respecto a los términos y condiciones de la operación o, si las partes suscriban un instrumento vinculante en relación con la transacción.

IMPACTO EN CHILE

A pesar de que BSI es un banco suizo, su venta tiene un impacto en Chile, ya que se trata del controlador de una de las seis AFP del mercado local: Planvital, que a su vez se adjudicó la última licitación de cartera de afiliados, al ofrecer una comisión de 0.47 por ciento.

Por ello, desde la desde la Superintendencia de Pensiones, señalaron que de acuerdo a un comunicado de prensa de la empresa Generali, se habría iniciado un proceso de negociación respecto de la venta de las acciones de la sociedad BSI, que es controladora aguas arriba de AFP Planvital. Al respecto, esta Superintendencia oficiará en su oportunidad a dicha AFP para recabar mayores antecedentes .

En cualquier caso, el proceso de licitación de afiliados es absolutamente independiente de un eventual cambio de controlador y no se puede ver afectado por tal circunstancia , dijo el regulador.

Fuentes cercanas a Planvital, indicaron que una eventual transacción no impactaría directamente en la AFP, ya que la venta no la realiza su controlador directo, por lo que la estructura organizacional no cambiaría.

Agregan que la operación tampoco impactaría en los planes de la administradora, pues antes de realizar la oferta para la licitación de la cartera de nuevos afiliados, era de público conocimiento que Generali tenía en venta a BSI.

Durante el 2013, Generali anunció la venta de sus participaciones en las compañías de seguros Banorte Generali y Pensiones Banorte Generali al grupo mexicano Banorte por 850 millones de dólares; y enajenó en Estados Unidos la reaseguradora Generali US Holdings a la francesa SCOR por 750 millones de dólares.