Sector afianzador en pausa; incertidumbre ha golpeado; enfrenta desaceleración

El sector afianzador se mantiene en pausa, al menos hasta la primera mitad del año, ya que ha sido afectado por la incertidumbre que se ha vivido en el país, en torno a la renovación del T-MEC, el Mundial de Futbol y el crecimiento económico, indicó Javier Urbina, CEO de AVLA México.

“Hemos visto una desaceleración en el mercado (de fianzas) y las cifras de las distintas asociaciones lo comprueban. El mercado, hasta el momento, está parejo respecto al año anterior. Tenemos el Mundial, cierta incertidumbre respecto a Estados Unidos y cómo está quedando el T-MEC. Nosotros estamos muy convencidos de que las empresas, sobre todo las pequeñas, tienen mucha oportunidad de mercado”, indicó en entrevista.

Pese a ello, aseguró que el mercado de las fianzas está estable, ya que las compañías han mantenido su nivel de actividad y, aunque son proyectos más pequeños, las empresas continúan consiguiéndolos.

De acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), en el primer semestre del año se emitieron 8.6 millones de pesos en primas de fianzas, esto es una caída de 1.9% anual, y representó 1.5% de la cartera total del sector asegurador en el país.

A detalle, la CNSF indicó que la emisión de primas de las fianzas administrativas cayó 2.3% anual en la primera mitad del año, mientras que las de fidelidad 1.3% y las judiciales 7.8 por ciento.

En el caso de las utilidades, en el mismo periodo el sector afianzador alcanzó utilidades por 1.2 millones de pesos, lo que representó una disminución de 29.2% anual. La CNSF explicó que esto se debió al incremento de la siniestralidad, que en el mismo periodo aumentó 15.4 por ciento.

Productos personalizados

Ante el panorama actual, donde las necesidades de las empresas cambian y persiste la incertidumbre, Javier Urbina señaló que se necesita brindar a las compañías de coberturas más personalizadas.

“Hay una gran oportunidad de hacer productos más personalizados, más dirigidos hacia pequeñas y medianas empresas, que es hoy en día nuestro foco, sobre todo en la parte de daños”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 57.5% de las empresas en México solicitó algún tipo de crédito o financiamiento.

Sin embargo, existe una dificultad para mantener la actividad productiva durante el tiempo: entre mayo del 2019 y mayo del 2023 nacieron 1.7 millones de establecimientos y cerraron 1.4 millones, de acuerdo con el mismo instituto.

“Una empresa que crece también aumenta el volumen y el valor de las obligaciones que asume. Por eso, la gestión de riesgos debe acompañar la estrategia de crecimiento y no convertirse en una reacción cuando ya ocurrió un incumplimiento, señala. De forma que, contar con los mecanismos de respaldo adecuados puede marcar la diferencia entre una oportunidad que se concreta y una que se pierde”, añadió el CEO.

Ante ello, señaló que las fianzas permiten respaldar obligaciones contractuales y facilitar la participación de las empresas en proyectos y licitaciones, mientras que los seguros de daños pueden responder a requisitos específicos de clientes, socios comerciales o proyectos.