Restricciones en acceso a datos del IMSS impulsan necesidad de nuevas fuentes para riesgo crediticio

Restricciones en el acceso a información laboral del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivadas de la implementación de la plataforma Llave MX, han comenzado a reconfigurar el mercado de verificación de ingresos en México y a presionar a los proveedores de datos, acelerando la búsqueda de nuevas fuentes de información para la evaluación del riesgo crediticio.

El cambio en el acceso a estos datos —históricamente utilizados por el sector financiero para validar empleo, estabilidad laboral e ingresos en procesos de originación de crédito— ha generado un vacío operativo en la industria. Esto ocurre en un contexto donde el ecosistema de finanzas abiertas en México aún no ofrece de forma estandarizada, información suficiente o interoperable sobre ingresos laborales, lo que ha reforzado la dependencia de fuentes alternativas privadas y modelos predictivos.

En este escenario, la tecnológica Palenca cerró una ronda de inversión por 4 millones de dólares liderada por Experian, capital que llega en medio del ajuste del ecosistema hacia nuevas metodologías de verificación de ingresos y consolidación de infraestructura de datos privados.

La operación también contó con la participación de Foundation Capital, Gilgamesh Ventures y Dhow Ventures. De acuerdo con la compañía, los recursos se destinarán a fortalecer su infraestructura de datos, ampliar su red de integración con empleadores y sistemas de información, y robustecer modelos predictivos con Inteligencia Artificial enfocados en evaluación de ingresos y riesgo crediticio.

José Carlos Aguilar, director ejecutivo y cofundador de Palenca, explicó que los cambios recientes en el acceso a datos laborales han acelerado la necesidad de alternativas tecnológicas para sostener los procesos de originación de crédito.

“Hace dos meses el IMSS, como parte de la plataforma única de identidad, introdujo algo que se llama Llave MX, que lo que hace es limitar el acceso a estos datos. Entonces prácticamente el ecosistema y todas las instituciones financieras se quedaron sin los datos de ingreso a través de seguridad social”, señaló Aguilar.

Ante este escenario, el directivo afirmó que la compañía comenzó hace tres años a desarrollar una infraestructura basada en fuentes alternativas de información laboral, con el objetivo de reducir la dependencia de bases gubernamentales y anticipar cambios regulatorios en el acceso a datos.

“Nosotros entendimos que no podemos depender de plataformas enteramente gubernamentales para consultar esta información. Preferimos pensar en un ‘plan B’ para no dejar al ecosistema sin estos datos cuando ocurriera este cambio”, comentó Aguilar.

El directivo explicó que los recursos de la reciente inversión se destinarán a fortalecer su infraestructura de datos —sin revelar detalles específicos por confidencialidad competitiva—, así como a desarrollar capacidades enfocadas en la evaluación de ingresos y riesgo crediticio. Añadió que la compañía ya cubre a más de 60% de los trabajadores formales del país.

Limita falta de datos

La firma sostiene que la disponibilidad de información más granular es clave para ampliar el acceso al crédito responsable en México. Aguilar destacó que una de las principales limitantes del sistema financiero es la falta de datos completos sobre ingresos, lo que puede derivar en decisiones de crédito inadecuadas.

“Cuando quieres otorgar un crédito necesitas conocer tanto la intención de pago como la capacidad de pago. Hay personas que sí quieren pagar, pero si ganan 20,000 pesos mensuales y les das un crédito de 40,000, eventualmente caerán en incumplimiento”, dijo Aguilar.