El impacto del multihoming en los mercados de streaming y comercio electrónico en México

El mercado del streaming en México ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsado por la transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo. La Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de 2023 del IFT muestra que 54% de los entrevistados acceden a contenidos a través de plataformas de streaming. El 52% de los usuarios utiliza estos servicios para ver películas y el 42% para ver series. La plataforma líder es YouTube, utilizada por 73% de los usuarios, y es seguida por Netflix con 40%, Facebook, con 28%, TikTok con 27% y Disney con 15 por ciento.

En 2023, el número de suscriptores de alguno de los servicios de video bajo demanda alcanzó más de 13 millones de suscripciones, mostrando un crecimiento del 3.1% respecto al año anterior, aunque hubo una desaceleración respecto de años previos.

Algunas fuentes indican que Netflix tendría una participación de mercado de 53%, Disney 13.5%, HBO 11.8% y Amazon Prime Video 7.6% . El resto del mercado se divide entre otros operadores, como Paramount, Vix+, Apple TV+ y Claro Video. Estas participaciones, medidas como porcentaje en el total de suscripciones, no reflejan necesariamente la distribución de los tiempos de visualización, particularmente porque los usuarios practican el multihoming, es decir, pueden estar suscritos a más de un servicio. En un escenario multihoming, es probable que Netflix sea la plataforma de elección de una proporción mayor de los consumidores, y sea acompañada por una segunda o una tercera suscripción.

Estas participaciones no consideran la presión competitiva que pudiera existir entre las plataformas digitales y los servicios de televisión restringida de paga. Tampoco se consideran servicios como YouTube, TikTok y Facebook, que representan una alternativa de consumo. Este tema no ha sido abordado con profundidad desde la perspectiva de competencia, pues hasta ahora las autoridades han optado por considerarlos como mercados distintos.

El tema de la presencia de las plataformas de video cobra importancia porque Cofece ha emprendido una investigación sobre las plataformas de comercio electrónico, específicamente Amazon y Mercado Libre, para identificar barreras a la competencia. Una de las medidas remediales que ha sido planteada por la autoridad, es disociar la operación de los servicios de video de la operación del comercio electrónico, pues de acuerdo con su análisis, el ofrecer servicios de video fortalece la presencia de las empresas en el mercado del comercio minorista.

El planteamiento tiene algunas debilidades. Amazon Prime Video tiene una participación relativamente menor, que difícilmente le conferiría una posición de dominio del mercado. Sin ella, es difícil que la empresa tenga la capacidad de utilizarla como una palanca para trasladar poder de mercado a un mercado adyacente, como sería el de comercio electrónico, según lo señalado por la autoridad.

Por otra parte, desde la perspectiva económica, la competencia es más intensa cuando existe el multihoming. En este escenario, los consumidores no se encuentran vinculados con una plataforma única, lo que reduce el poder de mercado de las plataformas y las conduce a competir más intensamente para atraer y retener usuarios. Además, la presencia de multihoming reduce los costos de cambio, lo cual facilita a los usuarios cambiar de plataforma. La retención de usuarios no puede basarse en establecer altos costos de cambio, sino que las plataformas deben innovar permanentemente y ofrecer mejoras, por ejemplo la programación exclusiva. Finalmente, el multihoming diluye los efectos de red, en la medida que los usuarios interactúan con múltiples plataformas.

En resumen, el multihoming intensifica la competencia y reduce la posibilidad de que una plataforma detente poder de mercado. Este y otros aspectos deberán ser considerados por la autoridad en la emisión de su resolución final, a fin de que su decisión contribuya al mejor funcionamiento de los mercados.

* Especialista en competencia económica y regulación. Socio Director de Ockham Economic Consulting.

@javiernunezmel