Southern Copper lanza bonos por 2,000 mdd

La minera de cobre Southern Copper, que tiene sus principales operaciones en Perú, lanzó el viernes bonos por 2,000 millones de dólares en tramos a 10 y 30 años, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Southern Copper, controlada por la minera Grupo México, lanzó un papel a 30 años por 1,500 millones de dólares con un rendimiento de 340 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.

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Además, lanzó un papel a 10 años por 500 millones de dólares con un diferencial de 205 puntos básicos sobre los bonos gubernamentales estadounidenses.

Según IFR, el dinero que obtenga se usará para propósitos corporativos generales y financiar sus planes de inversión.

La colocación de la deuda se espera para el lunes.

Ante la pocas colocaciones de deuda de la región este año, los inversores se mostraron deseosos de tomar parte en una oferta de un emisor con grado de inversión, incluso uno del sector de materias primas que se ha visto golpeado por una fuerte baja de los precios de sus productos, dijo IFR.

Los libros de la colocación recibieron una demanda de 8,250 millones de dólares: 4,000 millones de dólares para el tramo a 10 años y 4,250 millones de dólares para el de 30 años.

El dinero que obtenga se usará para propósitos corporativos generales y financiar sus planes de inversión, dijo el reporte.

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