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Oferta accionaria de Barrick Gold recibe débil demanda
Los títulos del productor de oro cayeron más de 7% a 18.01 dólares en la bolsa de Nueva York, por debajo de los 18.35 dólares en los que fueron valoradas las acciones comunes emitidas por la empresa por un monto de 3,000 mdd, para pagar deuda.
Toronto - Una enorme oferta pública de acciones de Barrick Gold Corp recibió una débil demanda, dijeron este viernes fuentes del mercado, y los papeles del mayor productor de oro del mundo cayeron por debajo del precio de la oferta.
Barrick, con sede en Toronto, dijo durante la tarde del jueves que emitiría más de 3,000 millones de dólares en acciones comunes para pagar parte de su gran carga de deuda. Las acciones están valoradas en 18.35 dólares cada una.
"No creo que esto haya salido bien en absoluto", dijo una fuente del mercado que solicitó el anonimato. "Hay buenas probabilidades de que la acción siga cayendo", agregó.
La débil recepción a la oferta de acciones no tendrá impacto sobre lo que recibirá Barrick, pero podría afectar a los suscriptores del acuerdo, liderado por RBC Capital Markets, Barclays y GMP Securities LP.
La oferta siguió a noticias el jueves de que Barrick suspendería temporalmente su gigantesca mina Pascua-Lama.
El yacimiento de oro y plata, en las alturas de Los Andes en la frontera entre Chile y Argentina, había sido un proyecto de crecimiento clave para Barrick pero también provocó una fuerte salida de reservas de dinero.
Las acciones de Barrick en Nueva York cayeron 7.1% a 18.01 dólares.
No estaba claro cuánto de la oferta lograron vender los bancos antes de que las acciones, que cerraron en 19.39 dólares el jueves, cayeran por debajo del precio de oferta.
Las acciones de mineras de metales preciosos cayeron este viernes debido a una baja en el precio del oro a un mínimo de tres semanas.
En un acuerdo de compra, los suscriptores se comprometen a comprar toda la oferta de un cliente y luego la revenden. Si venden acciones por debajo del precio de oferta, sus márgenes se ven afectados y podrían incluso perder dinero en el acuerdo.
RBC y Barclays no emitieron comentarios. GMP no pudo ser contactado para conocer sus declaraciones.
La caída de los papeles de Barrick en Toronto el viernes -que perdieron 1.54 dólares canadienses para cotizar a 18.64 dólares canadienses- fue el mayor factor negativo en el principal indicador bursátil canadiense, el índice compuesto S&P/TSX de la Bolsa de Toronto.
agr