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IEnova alista emisión de deuda privada por US800 millones
IEnova tiene una perspectiva negativa,ya que sus principales clientes son Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que tienen una perspectiva negativa por parte de Moody´s.
Infraestructura Energética Nova (IEnova) emitirá una oferta privada de deuda por hasta 800 millones de dólares, si las condiciones del mercado así lo permiten, para refinanciar su deuda de corto plazo.
En un comunicado publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la compañía informó que ya se encuentra trabajando en la oferta, sin dar más detalles de la operación.
Sin embargo, la agencia de calificación crediticia Moody’s Investors Service detalló en una nota que la empresa del sector de energía pretende obtener financiamiento por hasta 800 millones de dólares mediante la venta de notas senior no garantizadas.
La firma calificadora le asignó la nota Baa2 a la próxima oferta de bonos, que es la novena calificación más alta en la escala de obligaciones corporativas a largo plazo de Moody’s, catalogadas como un riesgo crediticio moderado.
No obstante, Moody’s expone que la perspectiva es “Negativa” para la emisión de deuda porque la generación de flujo de efectivo de IEnova no puede “desvincular de la calidad crediticia de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos, que tienen una perspectiva negativa”.
La emisión de deuda tendrá un vencimiento de hasta 30 años y no será amortizable. IEnova utilizaría los recursos para refinanciar deuda a corto plazo.
“Cualquier valor de deuda a ser ofrecidos en la potencial oferta privada no han sido, ni serán, registrados en México, Estados Unidos ni en ningún otra jurisdicción y no podrán ser ofrecidos o vendidos en México sin la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)“, se expone en el documento.
En el segundo trimestre del año, la empresa del sector de energía celebró un contrato de crédito a 15 años por 241 millones de dólares con la U.S. International Development Finance Corporation.
IEnova es una subsidiaria de propiedad mayoritaria de Sempra Energy, un holding de servicios públicos con sede en California.