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IDEAL, con recursos para proyectos
Esta semana la empresa lanzó una Oferta Pública de Adquisición forzosa con la intención de vender 40% de su capital social.
Esta semana la empresa lanzó una Oferta Pública de Adquisición forzosa con la intención de vender 40% de su capital social.
Luego de que Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) vendió 40% de sus acciones a fondos de pensiones de Canadá y está en vías de lanzar un Fibra E, contará con los recursos para hacer, próximamente, fuertes inversiones en proyectos de infraestructura en México.
“La apuesta de IDEAL es hacerse de liquidez para seguir invirtiendo en el sector de infraestructura que se ha contraído en los últimos años en México”, opinó Jacobo Rodríguez, director de Análisis Financiero en Black Wallstreet Capital México (BWC).
Este martes la empresa que desarrolla, opera y administra proyectos de infraestructura en México y América Latina informó que lanzó una Oferta Pública de Adquisición forzosa con la intención de vender 40% de su capital social total en circulación, equivalente a 50,400 millones de pesos.
La venta de las acciones inició este miércoles 18 de marzo y terminará el 15 de abril. Por cada una pagará 43.96 pesos en efectivo, según consta en el prospecto de la oferta pública. Actualmente, éstas se negocian en 39 pesos el mercado de valores local.
“IDEAL va por dos fuentes de financiamiento, tanto la venta de acciones como la colocación del Fibra E para hacer fuertes inversiones en infraestructura en el país”, agregó Jacobo Rodríguez.
Con el Fibra E que IDEAL colocará en la Bolsa de valores local, cuya fecha aún no se hace pública, pretende recabar 25,800 millones de pesos.
A cambio de los recursos, ofrecerá a los inversionistas la participación de cuatro autopistas: Arco Norte (20.16%), Chamapa-La Venta (56.55%), Libramiento Nororiente de Toluca (44.06%) y Tijuana-Mexicali (9.33 por ciento).
Después de que se liste el Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura (Fibra E), los fondos canadienses Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) y Ontario Teachers’ Pension Plan (Ontario Teachers’) tendrán una propiedad de 18.7 por ciento.
El resto estará en manos de inversionistas institucionales, empresas afiliadas a IDEAL y accionistas mayoritarios, según se informó en noviembre del 2019.
La figura de Fibra E se introdujo en México en el 2015, para impulsar la inversión del sector privado en proyectos de energía e infraestructura. Actualmente, es un sector representado en la BMV con tres emisoras, dos del sector de infraestructura y uno en energía. A través de este vehículo, las empresas —CFE, Prodemex y Pinfra— han obtenido recursos por 34,500 millones de pesos.
IDEAL actualmente opera 15 concesiones carreteras, tres terminales multimodales de transporte y dos plantas de tratamiento de agua.