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Fibra Monterrey va al mercado por recursos
El Fibra regiomontano nació con nueve propiedades y comprometió la adquisición de 42 inmuebles, de los que 20 están en proceso de cierre.
Fibra Monterrey hace su segunda aparición en el mercado de capitales por otros 2,261 millones de pesos a través de una suscripción de certificados bursátiles fiduciarios (CBFI) y que se llevó a cabo a un precio de 12.70 pesos cada uno, equivalente a un premio de 6% por encima del precio inicial de su oferta pública hace un año.
El fideicomiso de inversión en bienes raíces (fibra), que es dirigido por Jorge Avalos Carpinteyro, tuvo un resultado sobresaliente durante el 2015, al haber obtenido una apreciación de su título por 8.30% y al haber otorgado dividendos por 6.83 por ciento.
La empresa regiomontana demostró su capacidad de ejecución y diversificación, al haber nacido con tan sólo nueve propiedades ubicadas en dos estados de la República Mexicana y haber anunciado adquisiciones por 42 propiedades, de las cuales 22 ya se han incorporado al fideicomiso y 20 se encuentran en proceso de cierre.
Con estas compras, Fibra Mty tendrá un valor de 7,200 millones de pesos en activos, un valor de capitalización de 6,200 millones de pesos y presencia en ocho estados del país.
Según la emisora, su nicho de especialidad se encuentra dentro del segmento de oficinas y edificios industriales en las principales ciudades del país.
Cabe destacar que Fibra Mty fue el primer vehículo diseñado con base en estándares internacionales, al ser el primer fibra que se estructuró con un equipo de administración propio, que no cobra comisiones y que no es manejado por un grupo de control, lo cual ha sido muy bien aceptado por los fondos institucionales que buscan transparencia y alineación de incentivos.
El 10 de diciembre del 2014, cuando debutó en la Bolsa Mexicana de Valores, las acciones de Fibra Mty subieron 0.83%, después de registrar una alza de hasta 3% en las primeras operaciones de la jornada.
El precio de colocación por cada CBFI fue de 12 pesos, con lo cual el monto que se ofertó en México fue de 2,012.5 millones de pesos, mientras que la colocación de Fibra Mty se distribuyó entre 755 inversionistas.
Los recursos de la oferta se destinaron al pago por la adquisición de derechos fideicomisarios sobre los activos inmobiliarios y pago de deuda, así como para propósitos corporativos.
Banco Invex fue el fidiciario de la operación en el mercado bursátil del fideicomiso de bienes raíces Monterrey.