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CAF colocó primeros bonos de agua en mercado japonés
Este miércoles CAF Banco de Desarrollo de América Latina realizó de la mano de Daiwa Securities Group su primera colocación temática de bonos, por 102 millones de dólares.
Los papeles, que fueron adquiridos por inversionistas minoristas de Japón, tienen un plazo de cuatro años y se emitieron en dos monedas diferentes.
La primera fue realizada en Rand Sud Africano (ZAR) por un monto total de ZAR 590 millones, equivalentes a 37.8 millones de dólares. En esta operación, la tasa cupón fue de 9.00% anual.
La segunda emisión se realizó en Liras Turcas (TRY) por 192 millones, equivalentes a 64.5 millones y en el que la tasa cupón de esta colocación fue de 10.73% anual.
Esta emisión de bonos es histórica para CAF, debido a que va dirigida a una temática específica: el financiamiento de proyectos de agua. Además, llega en un momento crucial para América Latina y el Caribe, toda vez que estamos padeciendo los efectos del cambio climático y necesitamos recursos para financiar proyectos sostenibles que impulsen el desarrollo , afirmó Enrique García, presidente ejecutivo de la institución.
El apoyo a los 19 países miembros en el desarrollo del sector del agua es una de las prioridades de CAF y a través de financiamiento y asistencia técnica, la institución desembolsó 4,300 millones entre 2010 y 2014, que representaron 9% del total de sus aprobaciones.
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