Brasileña Gol avanza para salir del Capítulo 11

La aerolínea brasileña Gol dio un paso más hacia la conclusión de su proceso de recuperación judicial en Estados Unidos, al alcanzar un acuerdo con un grupo de tenedores de bonos senior garantizados con vencimiento en 2026, resolviendo uno de los principales problemas de su reestructuración.

El acuerdo, en el que participan los inversionistas que poseen una parte de los pagarés senior, proporcionará 125 millones de dólares en financiación. La transacción también contó con el consentimiento de Castlelake y Elliott Management, que ya habían comprometido 1,250 millones de dólares.

Con este nuevo avance, Gol se ha asegurado al menos 1,375 millones de dólares en financiación para salir del Capítulo 11, un hito que espera poder llevar a cabo a fines de junio de este año.

La aerolínea ajustará ahora su plan de recuperación para reflejar los términos de este nuevo acuerdo, que también prevé que los acreedores que no formen parte del grupo inversionista podrán recibir hasta 100 millones de dólares en nueva deuda, títulos que no serán convertibles en acciones.

los tenedores restantes tendrán derecho a suscribir, en total, hasta 50 millones de dólares de este financiamiento.

Gol planea convertir hasta 1,700 millones de dólares de deuda en capital y liquidar otros 850 millones de dólares en obligaciones, lo que debería resultar en una dilución significativa de la base accionarial actual, respetando los derechos de preferencia de los inversionistas.

El proceso se produce en paralelo a la creación del holding Abra Group Limited, que controla a Gol y a la también colombiana Avianca, hoy ya con sede en Reino Unido. La nueva estructura tendrá capital cerrado y las operaciones de las dos compañías permanecerán separadas.