Credijal debuta en la BMV como la primera empresa del programa “De Cero a Bolsa”

Credijal, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), formalizó su entrada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto de 250 millones de pesos. 

Este movimiento no es solo una expansión financiera para la compañía. Credijal es la primera empresa que accede al mercado bursátil tras completar el programa “De Cero a Bolsa”. 

Esta iniciativa, impulsada por la propia BMV, está diseñada para brindar acompañamiento, capacitación y las herramientas necesarias para que empresas con potencial puedan estructurar sus emisiones y concretarlas con éxito. 

De acuerdo con el comunicado enviado por la BMV, los recursos captados en esta emisión serán destinados a optimizar la estructura financiera de la Sofom, así como a fortalecer su capacidad de operación. 

Credijal se especializa en financiamiento y arrendamiento automotriz y de equipo productivo y en créditos para los sectores automotriz y de transporte.

Esto permitirá a la empresa ampliar su portafolio de soluciones para el sector empresarial, donde ya destaca por su especialización en financiamiento y arrendamiento de equipo y automotriz. 

Además, otorga créditos específicos para taxis y vehículos particulares. 

Para alcanzar este nivel de cumplimiento regulatorio y financiero, Credijal contó con el respaldo especializado de la propia BMV y de i-Structure, quienes guiaron a la firma en la preparación operativa necesaria para debutar en el centro bursátil. 

La colocación fue liderada por Casa de Bolsa Ve por Más, Casa de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa, mientras que i-Structure participó como agente estructurador de la operación.

El bono, con clave de pizarra 'CRJALCB 26', pagará una tasa de interés variable determinada mediante la adición de 2.69% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo, de acuerdo con los documentos de la emisión.

Seguridad para nuevas empresas 

En una entrevista reciente, Juan Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la BMV, dijo que el programa funciona como una etapa de preparación y concientización para que las empresas no solo logren listarse, sino que sean exitosas y líquidas una vez que operen públicamente. 

“Es una iniciativa de carácter formativo diseñada para preparar a las empresas y empresarios que desean acceder al mercado de valores”, detalló. 

El directivo agregó que, en las sesiones del programa, se enfatiza a las empresas la importancia crítica de contar con una base de inversionistas amplia antes de su salida al mercado. 

Explicó que al tener muchos inversionistas permite una mejor formación de precios, reduce el diferencial entre compra y venta (spread), aumenta la liquidez y hace que la valuación diaria de la empresa tenga un sentido real para el mercado. 

“El programa forma parte del proceso donde el empresario comienza a cumplir con los requisitos necesarios para acercarse a la institución y entender la dinámica bursátil”, detalló. 

La BMV utiliza este programa como una herramienta para asegurar que las nuevas empresas que lleguen al mercado lo hagan con una estructura sólida que beneficie tanto a la emisora como a los inversionistas.

El programa “De Cero a Bolsa” de la BMV fue lanzada el 22 de noviembre de 2023.

“Uno de los logros más destacados es el crecimiento del segmento de inversionistas individuales o retail, que ya supera los 5 millones de cuentas en casas de bolsa”, aseguro Jorge Alegría, director general del Grupo BMV recientemente.

Añadió que este programa es fundamental para sostener este crecimiento, proporcionando la capacitación necesaria para que los nuevos usuarios operen de manera informada.

Por razones de confidencialidad y de mercado, el Grupo BMV no publica una lista abierta con los nombres de las empresas que toman los talleres.