La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) consideró que de prohibirse el cobro de algunas comisiones en casos no justificados, se podrían generar efectos contrarios a la competencia y la eficiencia, como es el caso de mayores costos para el usuario, además de una mayor concentración en las instituciones dominantes.

En este sentido, el pleno de la comisión emitió una opinión sobre la iniciativa presentada por la bancada de Morena en el Senado de la República, en la que recomienda a esta instancia legislativa solicitar al Banco de México (Banxico) un estudio de cada una de las comisiones consideradas en el proyecto para que, en caso necesario, emita las medidas regulatorias específicas que permitan atender las fallas de mercado que pudieran identificarse, sin distorsionar indebidamente la competencia.

“Para esta tarea, el Banxico podrá solicitar la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) o la Comisión Federal de Competencia Económica”, señaló esta última.

La Cofece subrayó que la prohibición de comisiones sin distinción podría generar efectos contraproducentes a los que se pretenden lograr con la iniciativa.

“En este sentido, la regulación del cobro de cada uno de los conceptos incluidos en la iniciativa amerita un análisis para cada caso en específico, que permita identificar —dentro de las distintas medidas de regulación posibles— la mejor para cada caso, ya sea para definir que es necesario establecer comisiones máximas, prohibirlas o, en su caso, que no es necesario regular o legislar”, puntualizó la comisión de competencia.

Algunos de los efectos que la Cofece refirió en caso de que se prohíban algunas comisiones, tal y como propone la iniciativa de Morena, y que serían contrarios a la competencia y la eficiencia son, por ejemplo, un aumento en los cobros por otros conceptos en perjuicio de los usuarios.

Sobre este punto, detalló que los bancos intentarían recuperar las comisiones prohibidas por otras vías, incrementando sus cobros, lo que ya se ha visto en casos previos.

Antecedente

“Por ejemplo, en el 2010 se prohibieron los cobros por retiro de efectivo, consulta de saldo, depósitos en cuenta y pago de créditos en ventanilla y en cajeros automáticos del mismo banco. Algunos estudios han encontrado que, desde que entró en vigor esa medida, los bancos aumentaron los precios por abrir una cuenta”, mencionó.

Otro efecto que refirió la Cofece es que se generaría un incremento en la concentración de mercado,“por ejemplo, si se prohíbe a los bancos cobrar comisiones a sus clientes por el uso de infraestructura, éstos podrían reaccionar incrementando sus comisiones por el mismo concepto a usuarios que no son sus clientes. Por su parte, los usuarios podrían buscar contratar los servicios bancarios con las entidades financieras que tengan mayor infraestructura, justamente para evitar los costos por el uso de infraestructura de otros bancos”, argumentó.

Este efecto se vio, apuntó la Cofece, cuando se prohibió el cobro de comisiones por operaciones internas en México: “las redes de cajeros que mostraron mayor crecimiento fueron aquellas que ya tenían un mayor tamaño en comparación con el crecimiento de las redes más pequeñas”.

Añadió que también habría un impacto en los incentivos para la innovación y el desarrollo tecnológico, toda vez que si la regulación impide recuperar inversiones por este concepto, se afectaría la aparición de nuevos productos o de modelos de negocio innovadores.

“Eliminar comisiones sin un análisis técnico previo podría provocar mayor concentración de mercado, inhibir la entrada de potenciales participantes, además de incrementar otros cobros que las entidades financieras hacen a los usuarios”, destacó la comisión.

Vigente, análisis del 2014

La Cofece recordó que en el 2014, en un estudio sobre competencia en el sector financiero, detectó la oportunidad de repensar la regulación de las comisiones por el uso de cajeros automáticos y de terminales punto de venta. Estas recomendaciones hechas al Banxico, expuso, siguen vigentes y las comisiones están incluidas en la iniciativa morenista.

Resaltó que ésta abre la oportunidad para discutir y plantear, con base en un análisis objetivo y sustentado, medidas que permitan diseñar los mejores mecanismos de intervención y prever sus consecuencias.

Finalmente la Cofece precisó que será preferible fomentar la libre concurrencia y competencia, y que sea ese mecanismo el que presione las comisiones a la baja o inclusive las elimine.

“El análisis de la regulación de cada una de las comisiones bancarias debe hacerse de forma particular, caso por caso, puesto que la regulación que puede ser apropiada para un tipo de comisión, puede no serlo para otra”, concluyó.