La petrolera brasileña Petrobras lanzó este lunes bonos por 8,500 millones de dólares en tramos a tres, seis, 10 y 30 años, en una operación que atrajo una demanda mayor a 22,000 millones de dólares, informó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

La oferta coincidió con el anuncio de Petrobras Global Finance, unidad Petrobras, sobre una emisión de bonos por 500 millones de dólares. Esta operación se realizará en seis etapas, con vencimientos que varían entre 3 y 30 años. Se desconoce aún la fecha concreta del lanzamiento.

De la emisión de este lunes, Petrobras ofrece 1,600 millones de dólares en bonos a tres años con una tasa fija de 250 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos, y otros con el mismo plazo por 1,400 millones de dólares con una tasa variable de Libor a tres meses más 236 puntos básicos.

La petrolera lanzó además 1,500 millones de dólares en un papel a tasa fija a seis años con un rendimiento de 330 puntos básicos sobre el referente estadounidense, además de uno por 500 millones al mismo plazo y una tasa variable de Libor a tres meses más 288 puntos básicos.

El papel a 10 años a tasa fija por 2,500 millones de dólares se ofrece a 350 puntos básicos sobre los equivalentes del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el a 30 años por 1,000 millones de dólares tiene un diferencial de 360 puntos básicos, según IFR.

Se trata de la segunda emisión de bonos de Petrobras en lo que va del año. En enero, la petrolera estatal levantó 3,800 millones en una oferta dividida en cuatro tramos: tres en euros y una en libras, con vencimiento a cuatro, siete, 11 y 20 años.

Se esperaba esta emisión de Petrobras en dólares, pues la compañía que dirige Maria Das Graças Foster necesita fondos para financiar su plan de inversiones, que asciende a más de 220,000 millones de dólares entre el 2014 y el 2018.

La última vez que Petrobras emitió bonos en dólares fue en mayo del 2013, cuando logró una captación récord de 11,000 millones de dólares.

Los bancos que coordinaron la nueva financiación fueron el Banco de China, BB Securities, Bradesco BBI, Citi, HSBC y JP Morgan.

Papeles en circulación

Petrobras hizo una nueva emisión de bonos, esta vez por 8,500 millones de dólares. Los papeles se emitieron en cuatro tramos: tres, seis, 10 y 30 años.

Tramo Monto de emisión Detalles
3 años 1,600 Se ofrecieron con una tasa fija de 250 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos.
3 años 1,400 Se ofrecieron con una tasa variable de Libor a tres meses más 236 puntos básicos.
6 años 1,500 Se ofrecieron a tasa fija con un rendimiento de 330 puntos básicos sobre el referente estadounidense.
6 años 500 Se ofrecieron a una tasa variable de Libor a tres meses más 288 puntos básicos.
10 años 2,500 Se ofrecieron a 350 puntos básicos sobre los equivalentes del Tesoro de Estados Unidos
30 años 1,000 Se ofrecieron con un diferencial de 360 puntos básicos.

* Cifras en millones de dólares

FUENTE: IFT de Reuters

erp / Con información de Valor Económico