Esta semana se colocará un monto de hasta 17,100 millones de pesos en el mercado corporativo de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Destaca el  debut de Engenium Capital, financiera especializada en la industria de arrendamiento y financiamiento empresarial que realizará su primera y segunda emisión por un monto en conjunto de 2,500 millones de pesos, de acuerdo a un reporte de Banorte Ixe.

Estas emisiones se realizan bajo el amparo de un programa por  10,000 millones de pesos. Son a cinco años con una tasa de referencia TIIE más una sobretasa. Cuenta con la calificación “AAA” por parte de Fitch y HR Ratings.

La comercializadora Círculo CCK buscará colocar hasta 1,500 millones de pesos a cinco años. Esta emisión se encuentra bajo un programa que autoriza un monto de 3,000 millones de pesos.

Lo recaudado será utilizado para refinanciamiento de pasivos y para financiar su plan de crecimiento que contempla la apertura de 100 tiendas este año.

Las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) buscan diversificar cada vez más su fondeo en el mercado de deuda y Corporación Financiera de Occidente (Finox) colocará certificados por 300 millones. Mientras que la sociedad financiera Amiga, colocacrá 100 millones de pesos hoy.

Por otro lado, la sofom Corporación Financiera Atlas visitará por segunda vez la BMV para emitir certificados bursátiles por un monto de hasta 500 millones de pesos, de acuerdo al prospecto de colocación. Dicha emisión es la segunda realizada bajo el amparo de un programa por 1,500 millones de pesos. Los certificados bursátiles estarán respaldados por una cartera de derechos al cobro derivados de arrendamientos operativos, arrendamientos financieros y créditos refaccionarios, originados y administrados por la corporación.

La colocación se realizará a un plazo de cuatro años, los cuales consideran un periodo de revolvencia de dos años y otros dos para amortización.

La primera emisión fue por 400 millones de pesos a cuatro años. En el 2012, la sofom realizó su primera colocación de certificados de carácter quirografario, es decir sin respaldo sobre el bien sino a través de la firma del documento, a corto plazo, por 300 millones de pesos.

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