El próximo viernes 4 de diciembre se llevará a cabo el lanzamiento oficial de los certificados de infraestructura educativa nacional (CIEN), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), anunció José Oriol Bosch, director general de la BMV.

Información del aviso de oferta pública de deuda refiere que se realizará la primera emisión de certificados bursátiles fiduciarios por un monto de hasta 15,000 millones de pesos, los cuales estarán respaldados por el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).

La emisión con clave de cotización CIENCB 15-1, tendrá un plazo de cinco años. Cada certificado bursátil contará con un valor nominal de 100 pesos a una tasa de interés fija nominal prevista, con pagos de cupón cada seis meses. Además, mantendrá un periodo de gracia de capital de poco más de 3 años.

El 10 de enero de 2019 inicia la primera amortización y vence el 10 de enero de 2039; se consideran 41 pagos semestrales consecutivos con un perfil creciente y una vida media de 16.2 años , indica información de la agencia calificadora Fitch Ratings.

Esta colocación se realiza bajo el amparo de un programa autorizado por un monto total de hasta 50,000 millones de pesos, mismos que deberán ser invertidos en un plazo de tres años, es decir, entre el 2015 y el 2018.

El documento establece el 3 de diciembre como la fecha de cierre de libro. El 7 será la emisión y registro en la BMV. Los CIEN estarán integrados por dos fideicomisos. Invex Banco será el emisor y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) será el de distribución. Mientras que los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Merrill Lynch México Casa de Bolsa.

Este nuevo mecanismo de financiamiento posibilitará a más de 33,000 planteles educativos de los niveles básico, medio y superior recibir los recursos para mejorar sus instalaciones. Los recursos captados por la emisión serán distribuidos entre los 31 entidades federativas del país y el Distrito Federal, siendo el Estado de México el que mayor porcentaje recibirá (9%), seguido de Puebla (5.5%) y Chiapas (5.2%), Veracruz (4.8%) y Guanajuato (4.7%). El Distrito Federal tendrá una participación de 2.5 por ciento.Con porcentajes menores están Aguascalientes (1.%); Colima (1.31%); Tlaxcala (1.4%); Baja California Sur (1.5%) y Campeche (1.5%).

El Programa Escuelas al CIEN considerará ocho aspectos para la atención de infraestructura educativa, entre ellos: seguridad estructural y condiciones generales de funcionamiento; servicios sanitarios; bebederos y agua potable.

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