Nacional Financiera (Nafin) emitió el primer bono social por 4,000 millones de pesos, a un plazo de cinco años, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La oferta tuvo sobredemanda 13,373 millones de pesos o 3.34 veces más respecto al capital levantado, lo cual reflejó el interés de los inversionistas por este tipo de vehículo.

Incluso, por primera vez se contó con la participación del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que financia proyectos para conservar el patrimonio natural de México, destacó Nafin en un comunicado.

El banco de desarrollo usará los recursos para financiar programas con metas sociales en México en temas de educación; servicios financieros para poblaciones de bajos ingresos y marginadas; créditos a mujeres emprendedoras, así como a pequeñas y medianas empresas para que generen empleos y para quienes han sufrido afectaciones por desastres naturales.

El instrumento se colocó a una tasa con un diferencial de menos 2 puntos base respecto a la tasa de interés interbancaria de equilibrio de 28 días, que actualmente se ubica en 7.3675 por ciento.

Fue tomado por instituciones de crédito y de gobierno, afores, aseguradoras, banca patrimonial, tesorerías corporativas, fondos de inversión e inversionistas con un compromiso social y ambiental.

Recibió la nota AAA en escala local por parte de cinco calificadoras: S&P, Moody’s, Fitch, DBRS y HR, que refleja su calidad crediticia y respaldo extraordinario del gobierno.

Un bono social tiene características similares a la de una emisión de deuda tradicional, con la diferencia de que el destino de los recursos tiene el propósito específico de financiar proyectos sociales.

Para garantizar que los recursos que levantó Nafin se usen para beneficios sociales, se alinea con los Principios de Bonos Sociales (Social Bond Principles) 2017 de International Capital Market Association (ICMA, por su sigla en inglés).

Con esta oferta Nafin vuelve a ser pionera en el nacimiento de un nuevo mercado de deuda en el país. En el 2015 fue el primero en emitir un bono verde en el extranjero por 500 millones de dólares y en el 2016 colocó el segundo bono verde, pero en pesos, por 2,000 millones de pesos.

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