Argentina lanzó una venta de deuda por 9,000 millones de dólares en tramos a cinco, 10 y 30 años, que colocará más tarde el jueves, informó IFR citando a uno de los bancos encargados de la operación.

Los rendimientos finales establecidos por el soberano serán de 4.625% para el bono a cinco años por hasta 1,750 millones de dólares, de 6% para deuda a 10 años por hasta 4,250 millones de dólares y de 6.95% para papeles a 30 años por hasta 3,000 millones de dólares.

Citigroup, Deutsche Bank y HSBC actúan como agentes líderes.

Las calificaciones esperadas son B2/B+.

Argentina aumentó el jueves en 15,000 millones de dólares su techo de emisión de deuda en el exterior para el 2018, informó el jueves el Ministerio de Finanzas, con lo que el país podrá vender este año títulos por hasta 21,600 millones de dólares o su equivalente en otras monedas.

rrg